Московский институт стали и сплавов. кафедра политической экономии
КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине
"Политическая экономия"
Группа МЭ-91-1
Студент Аникушин С. С.
Преподаватель Москвин Д. Д.
Тема: Система ценообразования и политика цен в системе маркетинга.
Москва, 1993 г.
ПЛАН
1. Введение
2. Ценообразование на различных типах рынков
3. Постановка задач ценообразования
4. Определение спроса
5. Оценка издержек
6 Анализ цен и товаров конкурентов
7. Выбор метода ценообразования
8. Установление окончательной цены
9. Подходы к проблеме ценообразования
10. Инициативное изменение цен
11. Реакция фирмы на изменение цен конкурентами.
1. Введение
Перед всеми коммерческими и многими некоммерческими организациями встает
задача назначения цены на свои товары и услуги. В условиях рынка
ценообразование является весьма сложным процессом, подвержено воздействию
многих факторов и, конечно, базируется не только на рекомендациях
маркетинга. Но выбор общего направления в ценообразовании, подходов к
определению цен на новые и уже выпускаемые изделия и услуги для увеличения
объемов реализации, товарооборота, повышения производства и укрепления
рыночных позиций предприятия является функцией маркетинга. Цены и ценовая
политика - одна из главных составляющих маркетинговой деятельности, роль
которой все более возрастает[?]. Цены находятся в тесной зависимости с
другими переменными маркетинга и деятельности фирмы. От цен во многом
зависят достигнутые коммерческие результаты, а верная или ошибочная ценовая
политика оказывает долговременное (положительное или отрицательное)
воздейсьвие на всю деятельность фирмы. Суть целенаправленной ценовой
политики в маркетинге заключается в том, чтобы устанавливать на товары
фирмы такие цены и так варьировать ими в зависимости от положения на рынке,
чтобы овладеть его определенной долей, обеспечить намеченный объем прибыли
и решать другие стратегические и оперативные задачи. При определении общей
ценовой политики отдельные решения (взаимосвязь цен на товары в рамках
ассортимента, использование специальных скидок и изменений цен, соотношение
своих цен и цен конкурентов, метод формирования цен на новые товары)
увязываются в интегрированную систему.
Установление единой цены для всех покупателей - идея сравнительно новая.
Исторически сложилось, что цены устанавливали продавцы и покупатели в ходе
переговоров друг с другом. Продавцы обычно запрашивали цену выше той, что
надеялись получить, а покупатели - ниже той, что рассчитывали заплатить.
Поторговавшись, они в конце концов сходились на взаимо приемлемой цене.
Единые цены получили распространение только в конце XIX в. с
возникновением крупных предприятий розничной торговли, которые
рекламировали "строгую политику единых цен", потому что предлагали большое
разнообразие товаров и держали большое количество наемных работников[?].
Исторически цена всегда была основным фактором, определяющим выбор
покупателя. Это положение до сих пор справедливо в бедных странах среди
неимущих групп населения применительно к продуктам типа товаров широкого
потребления. Однако в последние десятилетия на покупательском выборе
относительно сильнее стали сказываться ценовые факторы, такие, как
стимулирование сбыта, организация распределения товара и услуг для
клиентов.
Фирмы подходят к проблемам ценообразования по-разному. В мелких фирмах цены
часто устанавливаются высшим руководством. В крупных компаниях проблемами
ценообразования обычно занимаются управляющие отделений и управляющие по
товарным ассортиментам. Но и здесь высшее руководство определяет общие
установки и цели политики цен и нередко утверждает цены, предложенные
руководителями низших эшелонов. В отраслях деятельности, где факторы
ценообразования играют решающую роль (аэрокосмическая промышленность,
железные дороги, нефтяные компании), фирмы часто учреждают у себя отделы
цен, которые либо сами разрабатывают цены, либо помогают делать это другим
подразделениям. Среди тех, чье влияние также сказывается на политике цен,
управляющие службой сбыта, заведующие производством, управляющие службой
финансов, бухгалтеры.
2. Ценообразование на различных типах рынков.
Перед рассмотрением методик ценообразования рассмотрим четыре типа рынков, каждый из которых ставит свои проблемы в области ценообразования и от которых зависит ценовая политика продавца.
Чистая конкуренция.
Рынок чистой конкуренции состоит из множества продавцов и покупателей
какого-либо схожего товарного продукта. Ни один отдельный покупатель или
продавец не оказывает большого влияния на уровень текущих рыночных цен
товара. Продавец не в состоянии запросить цену выше рыночной, поскольку
покупатели могут свободно приобрести любое необходимое им количество товара
по этой рыночной цене. Не будут продавцы запрашивать и цену ниже рыночной,
поскольку могут продать всё, что нужно, по существующей рыночной цене.
Продавцы на этих рынках не тратят много времени на разработку стратегии
маркетинга, ибо до тех пор, пока рынок остаётся рынком чистой конкуренции,
роль маркетинговых исследований, деятельности по разработке товара,
политике цен, рекламы, стимулирования сбыта и прочих мероприятий
минимальна.
Монополистическая конкуренция.
Рынок монополитической конкуренции состоит из множества покупателей и
продавцов, совершающих сделки не по единой рыночной цене, а в широком
диапазоне цен. Наличие диапазона цен объясняется способностью продавцов
предложить покупателям разные варианты товаров. Реальные изделия могут
отличаться друг от друга качеством, свойствами, внешним оформлением.
Различия могут заключаться и в сопутствующих товарам услугах. Покупатели
видят разницу в предложениях и готовы платить за товары по-разному. Чтобы
выделиться чем-то, помимо цены, продавцы стремятся разработать разные
предложения для разных потребительских сегментов и широко пользуются
практикой присвоения товарам марочных названий, рекламой и методами личной
продажи. В связи с наличием большого числа конкурентов стратегии их
маркетинга оказывают на каждую отдельную фирму меньше влияния, чем в
условиях олигополистического рынка.
Олигополистическая конкуренция.
Олигополистичесеий рынок состоит из небольшого числа продавцов, весьма
чувствительных к политике ценообразования и маркетинговым стратегиям друг
друга. Товары могут быть схожими (сталь, алюминий), а могут быть и
несхожими (автомобили, компьютеры). Небольшое количество продавцов
объясняется тем, что новым претендентам трудно проникнуть на этот рынок.
Каждый продавец чутко реагирует на стратегию и действия конкурентов. Если
какая-то сталелитейная компания снизит свои цены на 10%, покупатели быстро
переключатся на этого поставщика. Другим производителям стали придётся
реагировать либо тоже снижением цен, либо предложением большего числа или
объёма услуг. Олигополист никогда не испытывает уверенности, что может
добиться какого-то долговременного результата за счёт снижения цен. С
другой стороны, если олигополист повысит цены, конкуренты могут не
последовать его примеру. И тогда ему придётся либо возвращаться к прежним
ценам, либо рисковать потерей клиентуры в пользу конкурентов.
Чистая монополия.
При чистой монополии на рынке всего один продавец. Это может быть
государственная организация, частная регулируемая монополия или частная
нерегулируемая монополия. В каждом отдельном случае ценообразование
складывается по-разному. Государственная монополия может с помощью политики
цен преследовать достижение самых разных целей. Она может установить цену
ниже себестоимости, если товар имеет важное значение для покупателей,
которые не в состоянии приобретать его за полную стоимость. Цена может быть
составлена с расчётом на покрытие издержек или получение хороших доходов. А
может быть и так, что цена назначается очень высокой для всемерного
сокращения потребления. В случае регулируемой монополии государство
разрешает компании устанавливать расценки, обеспечивающие получение
"справедливой нормы прибыли", которая даст организации возможность
поддерживать производство, а при необходимости расширять его. И наоборот, в
случае нерегулируемой монополии фирма сама вольна устанавливать любую цену,
какую только выдержит рынок. И тем не менее по ряду причин фирмы не всегда
запрашивают максимально возможную цену. Здесь может играть роль боязнь
введения государственного легулирования, нежелание привлекать конкурентов
или стремление быстрее проникнуть - благодаря невысоким ценам - на всю
глубину рынка.
За исключением случаев работы на рынках чистой конкуренции, фирмам необходимо иметь упорядоченную методику установления исходной цены на свои товары. На рисунке 1[?] представлена методика расчёта цен, состоящая из шести этапов, которые будут рассмотрены ниже.
[pic]
3. Постановка задач ценообразованиЯ
Прежде всего фирме предстоит решить, каких именно целей она стремится
достичь с помощью конкретного товара. Если выбор целевого рынка и рыночное
позиционирования тщательно продуманы, тогда подход к формированию комплекса
маркетинга, включая и проблему цены, довольно ясен. Ведь стратегия
ценообразования в основном определяется предварительно принятыми решениями
относительно позиционирования на рынке. В то же время фирма может
преследовать и другие цели. Чем яснее представление о них, тем легче
устанавливать цену. Примерами таких часто встречающихся в практике целей
могут быть: обеспечение выживаемости, максимализация текущей прибыли,
завоевание лидерства по показателям доли рынка или по показателям качества
товара.
Обеспечение выживаемости становится основной целью фирмы в тех случаях,
когда на рынке слишком много производителей и царит острая конкуренция или
резко меняются потребности клиентов. Чтобы обеспечить работу предприятий и
сбыт своих товаров, фирмы вынуждены устанавливать низкие цены в надежде на
благожелательную ответную реакцию потребителей. Выживание важнее прибыли.
До тех пор, пока сниженные цены покрывают издержки, попавшие в трудное
положение фирмы могут еще некоторое время продолжать коммерческую
деятельность.
Многие фирмы стремятся максимизировать текущую прибыль. Они производят
оценку спроса и издержек применительно к разным уровням цен и выбирают
такую цену, которая обеспечит максимальное поступление текущей прибыли и
наличности и максимальное возмещение затрат. Во всех подобных случаях
текущие финансовые показатели для фирмы важнее долговременных.
Другие фирмы хотят быть лидерами по показателям доли рынка из соображения,
что компания, которой принадлежит самая большая доля рынка, будет иметь
самые низкие издержки и самые высокие долговременные прибыли. Добиваясь
лидерства по показателям доли рынка, они идут на максимально возможное
снижение цен. Вариантом этой цели является стремление добиться конкретного
приращения доли рынка.
Фирма может поставить себе целью добиться, чтобы её товар был самым
высококачественным из всех предлагаемых на рынке. Обычно это требует
установления на него высокой цены, чтобы покрыть издержки на достижение
высокого качества и проведение дорогостоящих НИОКР.
4. Определение спроса
Любая цена, назначенная фирмой, так или иначе скажется на уровне спроса на
товар. Зависимость между ценой и сложившимся в результате этого уровнем
спроса представлена кривой спроса (см. рис. 2[?]). Кривая показывает, какое
количество товара будет продано на рынке в течение конкретного отрезка
времени. В обычной ситуации спрос и цена находятся в обратно
пропорциональной зависимости. Так что, подняв цену с Ц1 до Ц2 фирма продаёт
меньшее количество товара. Вероятно, потребители с ограниченным бюджетом,
столкнувшись с выбором альтернативных товаров, станут покупать меньше тех,
цены которых оказываются для них слишком высокими. Большинство кривых
спроса стремится вниз по прямой или изогнутой линии, как на рисунке 2а.
Однако в случаях с престижными товарами кривая спроса иногда имеет
положительный наклон типа представленного на рисунке 2б. Потребители
посчитали более высокую цену показателем более высокого качества или
большей желательности товара. Однако при слишком высокой цене (Ц3) уровень
спроса оказывается ниже, чем при цене Ц2.
[pic]
Методы оценки кривых спроса
Большинство фирм так или иначе стремятся проводить замеры изменений спроса.
Различия в подходах к замерам диктуются типом рынка. В условиях чистой
монополии кривая спроса свидетельствует о том, что спрос на товар обоснован
ценой, которую фирма за него запрашивает. Однако с появлением одного или
более конкурентов кривая спроса будет меняться в зависимости от того,
остаются ли цены конкурентов постоянными или меняются. В данном случае мы
будем считать, что они остаются неизменными (о том, что бывает, когда цены
конкурентов меняются, речь пойдет ниже). Для замера спроса необходимо
провести его оценку при разных ценах. При этом надо помнить, что на спросе
могут сказаться, помимо цены, и другие факторы, например увеличение
рекламы, и становится невозможно определить, какая часть увеличения спроса
объясняется снижением цены, а какая - увеличением рекламы. Под влиянием
неценовых факторов происходит сдвиг кривой спроса, а не изменение ее формы.
Если начальный уровень спроса представлен кривой С1 (рисунок 3[?]), при нем
по цене Ц продается К1 штук товара, и внезапно улучшилось положение
экономики или продавец удвоил рекламу, то повысившийся в связи с этим
уровень спроса отражается в виде сдвига вверх кривой спроса из положения С1
в положение С2. Не меняя цены, продавец стал теперь продавать К2 штук
товара.
[pic]
5. Оценка издержек
Спрос, как правило, определяет максимальную цену, которую фирма может
запросить за свой товар, а минимальная цена определяется издержками фирмы.
Компания стремится назначить на товар такую цену, чтобы она полностью
покрывала все издержки по его производству, распределению и сбыту, включая
норму прибыли.
Издержки фирмы бывают двух видов - постоянные и переменные. Постоянные
издержки (называемые также "накладные расходы") - это расходы, которые
остаются неизменными. Так, фирма должна ежемесячно платить за аренду
помещения, теплоснабжение, выплачивать проценты, жалованье служащим и т. д.
Постоянные издержки присутствуют всегда, независимо от уровня производства.
Переменные издержки меняются в прямой зависимости от уровня производства. В
расчёте на единицу продукции эти издержки обычно остаются неизменными. А
переменными их называют потому, что их общая сумма меняется в зависимости
от числа произведённых единиц товара.
Валовые издержки представляют собой сумму постоянных и переменных издержек
при каждом конкретном уровне производства. Руководство стремится взимать за
товар такую цену, которая как минимум покрывала бы все валовые издержки
производства.
6. Анализ цен и товаров конкурентов.
Хотя максимальная цена может определяться спросом, а минимальная -
издержками, на установление фирмой среднего диапазона цен влияют цены
конкурентов и их рыночные реакции. Фирме необходимо знать цены и качество
товаров своих конкурентов. Этого можно добиться несколькими способами.
Фирма может поручить своим представителям произвести сравнительные покупки,
чтобы сопоставить цены и сами товары между собой. Она может заполучить
прейскуранты конкурентов, закупить их оборудование и разобрать его. Она
может также попросить покупателей высказаться по поводу того, как они
воспринимают цены и качество товаров конкурентов.
Знаниями о ценах и товарах конкурентов фирма может воспользоваться в
качестве отправной точки для нужд собственного ценообразования. Если её
товар аналогичен товарам основного конкурента, она вынуждена будет
назначить цену, близкую к цене товара этого конкурента. В противном случае
она может потерять сбыт. Если товар ниже по качеству, фирма не сможет
запросить за него цену такую же, как у конкурента. Запросить больше, чем
конкурент, фирма может тогда, когда её товар выше по качеству. По существу,
фирма пользуется ценой для позиционирования своего предложения относительно
предложения конкурентов.
7. Выбор метода ценообразованиЯ
Зная график спроса, расчётную сумму издержек и цены конкурентов, фирма
готова к выбору цены собственного товара. Цена эта будет где-то в
промежутке между слишком низкой, не обеспечивающей прибыли, и слишком
высокой, препятствующей формированию спроса. Минимально возможная цена, как
уже было отмечено выше, определяется себестоимостью продукции, максимальная
- наличием каких-то уникальных достоинств в товаре фирмы. Цены товаров
конкурентов и товаров-заменителей дают средний уровень, которого фирме и
следует придерживаться при назначении цены.
Фирмы решают проблему ценообразования, выбирая себе методику расчёта цен, в
которой учитывается как минимум одно из этих трёх соображений. Фирма
надеется, что избранный метод позволит правильно рассчитать конкретную
цену. Далее рассмотрим следующие методы ценообразования: "средние издержки
плюс прибыль"; анализ безубыточности и обеспечения целевой прибыли;
установление цены, исходя из ощущаемой ценности товара; установление цены,
исходя из ощущаемой ценности товара; установление цены на основе уровня
текущих цен; установление цены на основе закрытых торгов.
Расчет цены по методу "средние издержки плюс прибыль"
Самый простой способ ценообразования заключается в начислении определенной
наценки на себестоимость товара. Этот способ широко используется как в
рыночных, так и в нерыночных секторах экономики. Стандартными наценками
пользоваться как правило нелогично, для установления оптимальной цены
необходимо учитывать особенности текущего спроса и конкуренции.
И всё же методика расчета цен на основе наценок остаётся популярной по ряду
причин. Во-первых, продавцы больше знают об издержках, чем о спросе.
Привязывая цену к издержкам, продавец упрощает для себя проблему
ценообразования. Ему не приходится слишком часто корректировать цены в
зависимости от спроса. Во-вторых, если этим методом ценообразования
пользуются все фирмы отрасли, их цены скорее всего будут схожими. Поэтому
ценовая конкуренция сводится к минимуму. В-третьих, многие считают методику
расчета "средние издержки плюс прибыль" более справедливой по отношению и к
покупателям, и к продавцам. При высоком спросе продавцы не наживаются за
счет покупателей и вместе с тем имеют возможность получить справедливую
норму прибыли на вложенный капитал.
Расчет цены на основе анализа безубыточности и обеспечения целевой прибыли
Это еще один метод ценообразования на основе издержек. Фирма стремится
установить цену, которая обеспечит ей желаемый объем прибыли.
Такая методика ценообразования основывается на графике безубыточности. На
нем представлены общие издержки и ожидаемые общие поступления при разных
уровнях объема продаж. Гипотетический график показан на рисунке 4[?]:
[pic]
Независимо от объема сбыта постоянные издержки равняются $6 млн. Валовые
издержки растут одновременно с ростом сбыта. Кривая валовых поступлений
начинается в начале координат и возрастает по мере увеличения числа
проданных единиц товара. В данном примере цена товарной единицы равна $15 (
и 800 тыс. шт. стоят $12 млн.). При такой цене для обеспечения
безубыточности, т. е. для покрытия валовых издержек поступлениями, фирма
должна продать как минимум 600 тыс. товарных единиц. Если она стремится к
получению валовой прибыли в размере $2 млн., ей нужно продать как минимум
800 тыс. товарных единиц по цене $15 за штуку. Если фирма готова взимать за
свой товар более высокую цену, то для получения целевой прибыли ей не
обязательно продавать так много единиц товара. Однако при этой более
высокой цене рынок, возможно, не поглотит даже меньшее количество товара.
Многое зависит от эластичности спроса по ценам, чего график безубыточности
не отражает. Такой метод ценообразования требует от фирмы рассмотрения
разных вариантов цен, их влияния на объем сбыта, необходимый для
преодоления уровня безубыточности и получения целевой прибыли и получения
целевой прибыли, а также анализа вероятности достижения всего этого при
каждой возможной цене товара.
Установление цены на основе ощущаемой ценности товара.
Все большее число фирм при расчете цены начинают исходить из ощущаемой ценности своих товаров. Основным фактором ценообразования они считают не издержки продавца, а восприятие товара покупателями. Для формирования в сознании потребителей представления о ценности товара в комплексах маркетинга используются неценовые способы воздействия. Цена в этом случае призвана соответствовать ощущаемой ценностной значимости товара. Это наблюдается, например, в том, что многие идентичные товары в разных местах стоят по-разному (например, в зависимости от уровня сервиса). Фирме необходимо выявить, какие ценностные представления имеются в сознании потребителей о товарах конкурентов и как много они готовы заплатить за каждую выгоду, присовокупленную к предложению. Если продавец запросит больше признаваемой покупателем ценностной значимости товара, сбыт фирмы окажется ниже, чем мог бы быть. Многие компании завышают цены своих товаров, и те плохо идут на рынке. Другие фирмы, наоборот, назначают на свои товары слишком низкие цены. Тогда эти товары прекрасно идут на рынке, но приносят фирме меньше поступлений, чем могли бы при цене, повышенной до уровня их ценностной значимости в представлении покупателей.
Установление цены на основе уровня текущих цен
Назначая цену с учетом уровня текущих цен, фирма в основном отталкивается
от цен конкурентов и меньше внимания обращает на показатели собственных
издержек или спроса. Она может назначить цену на уровне, выше или ниже
уровня цен своих конкурентов. В олигополимтических сферах деятельности все
фирмы обычно запрашивают одну и ту же цену. Более мелкие фирмы "следуют за
лидером", изменяя цены, когда их меняет рыночный лидер, а не в зависимости
от колебания спроса на свои товары или собственных издержек. Некоторые
фирмы могут взимать небольшую премиальную наценку или предоставлять
небольшую скидку, сохраняя эту разницу в цене постоянной.
Такой метод ценообразования довольно популярен. В случаях, когда
эластичность спроса с трудом поддается замеру, фирмам кажется, что уровень
текущих цен олицетворяет собой коллективную мудрость отрасли, залог
получения справедливой нормы прибыли[?]. И кроме того, они чувствуют, что
придерживаться уровня текущих цен - значит сохранять нормальное равновесие
в рамках отрасли.
Установление цены на основе закрытых торгов
Конкурентное ценообразование применяется и в случаях борьбы фирм за подряды в ходе торгов. В подобных ситуациях при назначении своей цены фирма отталкивается от ожидаемых ценовых предложений конкурентов, а не от взаимоотношений между этой ценой и показателями собственных издержек или спроса. Фирме хочется завоевать контракт, а для этого нужно запросить цену ниже, чем у других. Однако цена эта не может быть ниже себестоимости, иначе фирма нанесет сама себе финансовый урон.
8. Установление окончательной цены
Цель всех предыдущих методик - сузить диапазон цен, в рамках которого и будет выбрана окончательная цена товара. Однако перед назначением окончательной цены фирма должна рассмотреть ряд дополнительных соображений.
Психология ценовосприятия
Продавец должен не только экономические, но и психологические факторы цены.
Многие потребители смотрят на цену как на показатель качества. Многим
фирмам удается увеличивать сбыт своей продукции повышением цены на свои
товары и эти товары будут считаться престижными. Метод установления цены с
учетом престижности товара оказывается особенно эффективным например к
духам или дорогим автомобилям, которые могут стоить в 10 раз дешевле, но
люди платят за них в 10 раз дороже, поскольку считают, что такая цена
предполагает нечто особое.
Существует еще неписанный закон, которого придерживаются почти все
продавцы: цена обязательно должна выражаться нечетным числом. Например
вместо цены $200 устанавливают цену $199, и тогда для многих потребителей
этот товар будет стоить $100 с лишним, а не $200 с лишним.
Политика цен фирмы
Предполагаемую цену следует проверить на соответствие установкам практикуемой политики цен. Многие фирмы выработали установки относительно своего желательного ценового образа, предоставления скидок с цены и принятия соответствующих мер в ответ на ценовую деятельность конкурентов.
Влияние цены на других участников рыночной деятельности
Помимо всего прочего, руководство должно учитывать реакцию на
предполагаемую цену со стороны других участников рыночной деятельности. Как
отнесутся к этой цене дистрибьюторы и дилеры? Охотно ли будет торговый
персонал фирмы продавать товар по данной цене или продавцы будут
жаловаться, что она чересчур высока? Как отреагируют на нее конкуренты?
Узнав об установленной фирмой цене, не поднимут ли свои цены поставщики? Не
вмешаются ли государственные органы, чтобы воспрепятствовать торговле по
этой цене? В последнем случае необходимо знать законы, касающиеся
установления цен, и быть уверенным в "обороноспособности" своей политики
ценообразования.
9. Подходы к проблеме ценообразованиЯ
Фирма не просто назначает ту или иную цену, она создает целую систему
ценообразования, охватывающую разные товары и изделия в рамках товарного
ассортимента и учитывающую различия в издержках по организации сбыта в
разных географических регионах, различия в уровнях спроса, распределении
покупок по времени и прочие факторы. Кроме того, фирма действует в условиях
постоянно меняющегося конкурентного окружения и иногда сама выступает
инициатором изменения цен, а иногда отвечает на ценовые инициативы
конкурентов.
Фирма устанавливает исходную цену, а затем корректирует ее с учетом
различных факторов, действующих в окружающей среде.
Установление цен на новый товар
Стратегический подход фирмы к проблеме ценообразования частично зависит от этапов жизненного цикла товара. Особенно большие требования предъявляет этап выдвижения на рынок. Можно провести различие между установлением цены на подлинную новинку, защищенную патентом, и установлением цены на товар, имитирующий уже существующие.
Установление цены на подлинную новинку.
Фирма, выпускающая на рынок защищенную патентом новинку, при установлении
цены на нее может выбрать либо стратегию "снятия сливок", либо стратегию
прочного внедрения на рынок.
Стратегия снятия сливок. Многие фирмы, создавшие защищенные патентом
новинки, базирующиеся на крупных изобретениях или результатах
крупномасштабных и потому дорогостоящих НИОКР, когда издержки освоения
нового рынка (рекламы и других средств продвижения изделий к потребителям)
оказываются для конкурентов слишком высокими, когда необходимые для
производства нового продукта сырье, материалы и комплектующие изделия
имеются в ограниченном количестве или когда слишком трудным оказывается
сбыт новых продуктов (в случае если склады торговых посредников
переполнены, хозяйственная конъюнктура вялая, и предприятия оптовой и
розничной торговли неохотно заключают новые сделки на приобретение
товаров), поначалу устанавливают на них самые высокие цены, которые только
возможно запросить, чтобы "снять сливки" с рынка. При этом новый товар
воспринимают лишь некоторые сегменты рынка. После того как начальная волна
сбыта замедляется, фирма снижает цену, чтобы привлечь следующий эшелон
клиентов, которых устраивает новая цена. Действуя подобным образом, фирма
снимает максимально возможные финансовые "сливки" с самых разных сегментов
рынка. При этом желательно максимизировать краткосрочную прибыль до тех
пор, пока новый рынок не станет объектом конкурентной борьбы.
Использование метода "снятия сливок" с рынка имеет смысл при следующих
условиях: 1) наблюдается высокий уровень текущего спроса со стороны
достаточно большого числа покупателей; 2) издержки мелкосерийного
производства не настолько высоки, чтобы свести на нет финансовые выгоды
компании; 3) высокая начальная цена не будет привлекать новых конкурентов;
4) высокая цена поддерживает образ высокого качества товара.
Стратегия прочного внедрения на рынок. Другие фирмы, наоборот,
устанавливают на свою новинку сравнительно низкую цену в надежде на
привлечение большого числа покупателей и завоевание большой доли рынка.
Примером такой стратегии может служить покупка большого завода,
устоновление на товар минимально возможной цены, завоевание большой доли
рынка, сокращение издержек производства и по мере их сокращения продолжение
постепенного снижения цены. С чисто финансовой точки зрения положение
предприятия, исповедующего данный подход, может характеризоваться как
увеличением массы прибыли и дохода на вложенный капитал, так и значительным
падением рентабельности. Поэтому при использовании намеренно низких цен
руководство предприятия должно как можно точнее рассчитать возможные
последствия, но в любом случае степень риска очень велика, т. к. конкуренты
могут быстро прореагировать на уменьшение цен и существенно снизить цены на
свои изделия. При анализе рынка и составлении прогноза сбыта предприятию,
внедряющему на рынок новую продукцию по цене ниже средней, нужно также
учитывать, что размер снижения цен на его изделия должен быть весьма
существенным (на 30-50%). И это даже при значительно более высоком уровне
качества продукции, при наличии на конкретном рынке множества потребителей,
готовых заплатить более высокую цену за изделия улучшенного качества или
более высокого технического уровня. При этом не важно, идет ли речь о
выходе предприятия на новый для себя, но в общем-то давно сформировавшийся
рынок сбыта или о продвижении на достаточно известном рынке нового изделия.
И в том и в другом случае политика руководства должна быть примерно
одинакова - за счет заметно более низких цен внедриться на рынок, приучить
потребителя к марке своей фирмы или дать ему возможность понять
преимущества вашей продукции и, следовательно, обеспечить себе достаточную
долю рынка и объем продаж. Только когда продукция признана на рынке и
началась ее реклама среди потребителей по принципу "из уст в уста", фирма
может пересматривать как свои производственные программы, так и цены на
изделия в сторону их увеличения.
Установлению низкой цены благоприятствуют следующие условия[?]: 1) рынок
очень чувствителен к ценам, и низкая цена способствует его расширению; 2) с
ростом объемов производства его издержки, а также и издержки по
распределению товара сокращаются; 3) низкая цена непривлекательна для
существующих и потенциальных конкурентов.
Установление цены на новый товар-имитатор.
В современных условиях установление цен на изделия и услуги, которые уже
имеются на рынке, не может осуществляться в отрыве от постоянного
совершенствования технических параметров продукции и повышения ее качества.
Все эти изменения должны производиться с учетом требований маркетинга, в
соответствии с запросами и предпочтениями конкретных групп потребителей.
Очевидно, что качественное совершенствование уже имеющихся на рынке изделий
в отрыве от нужд и желаний конкретных потребителей вещь бессмысленная. В
любом случае повышение качества сопровождается увеличением издержек
производства, а значит, и ростом цен продукцию. Для успеха в конкурентной
борьбе руководству предприятия предстоит выработать стратегию, направленную
на постоянное снижение цен на традиционные для данного сегмента рынка
изделия и услуги. Поэтому в условиях современного рынка предприятие должно
одновременно решать две на первый взгляд взаимоисключающие задачи: во-
первых, обеспечивать постоянный рост качества и повышение потребительских
свойств уже имеющихся на рынке изделий и, во-вторых, постоянно снижать цены
на них. Только в рамках маркетинга достижение этих целей невозможно. Для
этого требуется радикальный пересмотр систем управления и организации
производства. Но и без маркетинга решить обе эти задачи нельзя. При этом
особое значение приобретает правильное опреднление общего подхода к
ценообразованию на конкретные виды продукции для данного сегмента рынка. От
того, какой из подходов выбрало руководство предприятия, зависит не только
его конкурентоспособность на рынке, но и возможность обеспечения
рентабельности производства при снижении уровня цен, а значит, и
долговременная устойчивость финансового положения предприятия.
Фирма, планирующая разработать новый товар-имитатор, сталкивается с
проблемой его позиционирования. Она должна принять решение о
позиционировании новинки по показателям качества и цены. На рисунке 5[?]
представлено девять вариантов стратегии возможного качественно-ценового
позиционирования.
[pic]
Если существующий лидер рынка занимает положение №1, т. е. выпускает товар
с премиальной наценкой и продает его по максимально возможной высокой цене,
фирма-новичок, возможно, предпочтет одну из остальных стратегий. Она может
создать высококачественный товар и назначить на него среднюю цену (позиция
№2), может создать товар среднего уровня качества и взимать за него среднюю
цену (позиция №5) и т. д. Фирма-новичок должна изучить размеры и темпы
роста рынка для каждой из девяти позиций диаграммы и конкретных конкурентов
в рамках каждой из них.
Ценообразование в рамках товарной номенклатуры
Подход к ценообразованию меняется, если товар является частью товарной номенклатуры. В этом случае фирма стремится разработать систему цен, которая обеспечивала бы получение максимальной прибыли по номенклатуре в целом. Расчет цен осложняется тем, что разные товары взаимосвязаны друг с другом с точки зрения спроса и издержек и сталкиваются с разной степенью конкурентного противодействия. Рассмотрим четыре ситуации.
Установление цены в рамках товарного ассортимента.
Фирма обычно создает не отдельный товар, а целый товарный ассортимент.
Тогда необходимо установить ступенчатое разделение цен на разные товары.
При установлении ценовой ступеньки каждого уровня необходимо учитывать
различия в себестоимости различных товаров, разницу в оценках их свойств
покупателями, а также цены конкурентов. Задача продавца - выявить ощущаемые
потребителем качественные различия товаров, оправдывающие разницу в ценах.
Установление цен на дополняющие товары. Многие фирмы наряду с основным
товаром предлагают и ряд дополняющих или вспомогательных изделий. Сложность
заключается в определении того, что следует включить в исходную цену в
качестве стандартного комплекта, а что предложить как дополняющие изделия.
Если укомплектовать товар большим количеством дополняющих изделий, цена
может вырасти до предела, когда покупатели откажутся от приобретения. В
случае же продажи "голых" товаров (т. е. без дополняющих изделий)
покупатели могут отказаться от их приобретения из-за необходимости доплаты
за интересующие их дополняющие изделия.
Установление цен на обязательные принадлежности. В ряде отраслей
промышленности производят так называемые обязательные принадлежности,
которые подлежат использованию вместе с основным товаром. Производители
основных товаров часто назначают на основные товары низкие цены, а на
обязательные приложения устанавливают высикие наценки, в результате чего им
удается обеспечить высокую прибыль за счет продажи обязательных приложений.
Другим производителям, не предлагающим собственных обязательных приложений,
приходится для получения такого же валового дохода устанавливать на свой
товар более высокую цену.
Установление цен на побочные продукты производства. Некоторые производства
часто связаны с прозводством побочных продуктов (в том числе, например, и
металлургическое). Если эти побочные продукты не имеют ценностной
значимости, а избавление от них обходится недешево, все это скажется на
уровне цены основного товара. Производитель стремится найти рынок для этих
побочных продуктов и зачастую готов принять любую цену, если она покрывает
издержки по их хранению и доставке. Это позволит ему снизить цену основного
товара, сделав его более конкурентноспособным.
Установление цен по географическому принципу
Географический подход к ценообразованию предполагает принятие решения об
установлении фирмой разных цен для потребителей в разных частях страны.
Доставка товаров далеко находящемуся клиенту обходится фирме дороже, чем
клиенту, расположенному поблизости. Целесообразно ли для покрытия более
высоких транспортных расходов взимать с отдаленных заказчиков более высокую
плату за товар, рискуя тем самым потерять клиентуру? А может быть, лучше
взимать одинаковую плату со всех потребителей независимо от их удаленности?
Возможны пять вариантов установления цены по геграфическому принципу.
Установление цены ФОБ[?] в месте происхождения товара означает, что товар
продается перевозчику на условиях франко-вагон, после чего все права на
этот товар переходят к заказчику, который оплачивает все расходы по
транспортировке от места производства к месту назначения. Однако недостаток
состоит в том, что это оказывается дорого для удаленных клиентов, что ведет
к потере большого числа клиентов.
Установление единой цены с включенными в нее расходами по доставке - это
полная противоположность установления цены ФОБ в месте происхождения
товара. В данном случае фирма взимает фирма взимает единую цену с
включением в нее одной и той же суммы транспортных расходов независимо от
удаленности клиента. Плата за перевозку равна средней сумме транспортных
расходов. Тогда более приближенные клиенты предпочтут фирму, которая
пользуется методом цены ФОБ в месте происхождения товара, т. к. для них она
будет ниже, чем для более удаленных клиентов. С другой стороны, появляется
больше шансов привлечь удаленного заказчика. Кроме того, этот метод
относительно прост в применении и дает возможность единую цену в
общенациональном (или общемировом) масштабе.
Установление зональных цен - это нечто среднее между методом цены ФОБ в
месте происхождения товара и методом единой цены с включенными в нее
расходами по доставке. Все заказчики, находящиеся в границах одной зоны,
платят одну и ту же суммарную цену, которая становится выше по мере
удаленности зоны. Благодаря этому покупатели в границах каждой отдельной
ценовой зоны не получают никаких ценовых преимуществ. Однако внутри ценовой
зоны также возникают более удаленные клиенты, которые будут оплачивать
часть транспортных расходов более близких клиентов. Кроме того, заказчики
по обе стороны от границы ценовой зоны могут находиться на расстоянии
нескольких километров друг от друга, а платить существенно разные цены.
Установление цен применительно к базисному пункту позволяет продавцу
выбрать тот или иной город в качестве базисного и взимать со всех
заказчиков транспортные расходы в сумме, равной стоимости доставки из этого
пункта независимо от того, откуда в действительности происходит отгрузка.
Тогда одновременно с повышением размеров суммарной цены для заказчиков,
находящихся находящихся неподалеку от предприятия, для отдаленных
заказчиков эта цена снижается. Если все продавцы выберут в качестве
базисного пункта один и тот же город, цена с включением расходов по
доставке окажется одинаковой для всех клиентов и ценовая конкуренция будет
устранена. Для достижения большей гибкости ряд фирм выбирают сегодня в
качестве базисных несколько городов. В этом случае транспортные расходы
исчисляются от ближайшего к заказчику базисного пункта.
Установление цен с принятием на себя расходов по доставке применяется,
когда продавец заинтересован в поддержании деловых отношений с конкретным
покупателем или с определенным географическим районом. В этом случае, чтобы
обеспечить поступление заказов, продавец частично или полностью принимает
на себя фактические расходы по доставке товара. Возможно, он считает, что
ему удастся расширить объемы деятельности и средние издержки снизятся, с
лихвой покрыв дополнительные транспортные расходы. Этим методом
установления цен пользуются для проникновения на новые рынки, а также для
удержание своего положения на рынках с обостряющейся конкуренцией.
Установление цен со скидками и зачетами
В качестве вознаграждения потребителей за определенные дейстаия многие
фирмы готовы изменять свои исходные цены.
Скидки за платеж наличными - уменьшение цены для покупателей, которые
платят наличными. Такие скидки помогают улучшить состояние ликвидности
продавца и сократить расходы в связи со взысканием кредитов и безнадежных
долгов. В нашей же стране причиной долгое время являлся дефицит наличности.
Скидка за количество закупаемого товара - уменишение цены для покупателей,
приобретающих большие количества товара. Эти скидки должны предлагаться
всем заказчикам и не превышать суммы экономии издержек продавца в связи со
сбытом больших партий товара. Экономия складывается за счет экономии
издержек по продаже, поддержанию запасов и транспортировке товара. Скидки
служат для потребителя стимулом делать закупки у одного продавца, а не у
нескольких поставщиков.
Функциональные скидки производители предлагают службам товародвижения,
выполняющим определенные функции по продаже товара, его хранению, ведению
учета. Производитель может предлагать разные торговые скидки разным
торговым каналам, поскольку они оказывают ему разные по характеру услуги,
но он обязан предлагать единую скидку всем службам, входящим в состав
отдельного канала.
Сезонные скидки - уменьшение цены для потребителей, совершающих внесезонные
покупки товарав или услуг. Они позволяют продавцу поддерживать более
стабильный уровень производства в течение всего года.
Зачеты - другие виды скидок с прейскурантной цены. Например, товарообменный
зачет - это уменьшение цены нового товара при усливии сдачи старого, или
зачет на стимулирование сбыта - выплаты или скидки с цены для
вознаграждение дилеров за участие в программах рекламы и поддержания сбыта.
Установление цен для стимулирования сбыта
При определенных обстоятельствах фирмы временно назначают на свои товары
цены ниже прейскурантных, а иногда ниже себестоимости. Вот различние формы
таких цен:
1. Фирмы могут устанавливать на некоторые товары цены как на "убыточных лидеров" ради привлечения покупателей в надежде, что они за одно приобретут и другие товары по обычной цене.
2. Для привлечения большего числа клиентов в определенные периоды времени продавцы используют цены для особых случаев (например, зимние распродажи).
3. Скидка наличными предлагается потребителям, покупающим товар у дилеров в определенный отрезок времени. Это гибкое орудие сокращения товарных запасов в периоды затруднения сбыта без снижения прейскурантных цен.
4. Скидки с обычных цен с целью привлечения большего количества покупателей.
Установление дискриминационных цен
С учетом различий в потребителях, товарах, местностях и т. п. фирмы часто
вносят коррективы в свои цены. При установлении дискриминационных цен фирма
продает товар или услугу по двум или более разным ценам без учета различий
в издержках. Установление дискриминационных цен происходит в разных формах.
1. С учетом разновидностей покупателей. Разные покупатели могут платить за один и тот же товар или услугу разные цены (например, меньшая цена посещения музея для студентов).
2. С учетом вариантов товара. Разные варианты товара продают по разным ценам, но без всякого учета разницы в издержках их производства.
3. С учетом местонахождения. Товар продается по разной цене в разных местах, хотя издержки по предложению его в этих местах одинаковы.
4. С учетом времени. Цены меняются в зависимости от сезона, дня недели или часа суток.
5. С учетом лучшего обслуживания.
Для того чтобы ценовая дискриминация сработала, необходимо наличие
определенных условий. Во-первых, рынок должен поддаваться сегментированию,
а полученные сегменты должны отличаться друг от друга интенсивностью
спроса. Во-вторых, члены сегмента, в котором товар продается по низкой
цене, не должны иметь возможности перепродать его в сегменте, где фирма
предлагает его по высокой цене. В-третьих, конкуренты не должны располагать
возможностью продавать товар дешевле в сегменте, где фирма предлагает его
по высокой цене. В-четвертых, издержки в связи с сегментированием рынка и
наблюдением за ним не должны превышать суммы дополнительных поступлений,
образующихся в результате ценовой дискриминации. В-пятых, установление
дискриминационных цен не должно вызвать обиды и неприязни потребителей. В-
шестых, применяемая фирмой конкретная форма ценовой дискриминации не должна
быть противоправной с точки зрения закона (о защите прав потребителя).
10. Инициативное изменение цен
Фирмы, разработавшие собственную систему цен и стратегию ценообразования, время от времени испытывают необходимость в снижении или повышении своих цен для учета изменений в издержках, конкуренции и спросе.
Инициативное снижение цен
На мысль о снижении цен фирму могут натолкнуть несколько обстоятельств.
Одно из них - недогрузка производственных мощностей. В этом случае фирме
нужно увеличить свой оборот, а добиться этого за счет интенсификации
торговых усилий, совершенствования товара и прочих мер она не может. Еще
одним обстоятельством оказывается сокращение доли рынка под напором
яростной ценовой конкуренции. Фирма выступает инициатором снижения цены и в
тех случаях, когда пытается с помощью низких цен добиться доминирующего
положения на рынке. Для этого она либо сразу выходит на рынок с ценами
ниже, чем у конкурентов, либо первой снижает цены в надежде заполучить себе
такую долю рынка, которая обеспечит снижение издержек производства за счет
роста его объема. Тогда фирмой используется так называемая скользящая
падающая цена. По мере насыщения рынка цена на изделия и услуги постепенно
падает. Уже при составлении прогноза сбыта фирме необходимо
проанализировать темпы роста объема производства в отрасли в целом,
сопоставить ее с динамикой емкости рынка (прежде всего по темпам роста
доходов потенциальных потребителей) и определить затем, на какой процент
предстоит снизить цены в предстоящий период, чтобы обеспечить устойчивый
сбыт продукции.
Такой подход обычно применяется в отношении изделий массового спроса, когда
они адресованы сравнительно большим группам потребителей. Условия рыночной
конкуренции здесь характеризуются высокой чувствительностью (эластичностью)
потребительского спроса на изменение цен. Поэтому понижение цен - верный
способ привлечь внимание потребителей к своей продукции.
Естественно, что такая ориентация требует от фирмы разработки мероприятий
по снижению издержек изготовления и реализации продукции как за счет
совершенствования технологии и организации производства, так и увеличения
объема выпускаемой продукции. Цены на продукцию фирмы и объем производства
(величина выпускаемых партий, серийность продукции) тесно взаимосвязаны.
Чем больше количество выпускаемой продукции, тем выше загрузка
производственных мощностей, тем больше у предприятия возможностей снизить
издержки производства и в конечном счете цены (это называют "экономией на
масштабе"). При большой серийности продукции изделия могут быть реализованы
по более низкой цене, но это еще не означает, что они обязательно должны
продаваться по такой цене.
Чтобы добиться такой ситуации, необходимо сделать как можно более
затруднительным внедрение на данный рынок сбыта новых конкурентов. Для
этого нужно заботиться не только о снижении издержек, повышении качества
продукции, но и проводить активную инновационную деятельность. Все эти
факторы, вместе взятые, делают слишком высокими для предприятия-аутсайдера,
прежде не работавшего на данный рынок, издержки по его освоению.
Инициативное повышение цен
В последние годы многие фирмы вынуждены повышать свои цены. Делают они это,
сознавая, что рост цен вызывает недовольство потребителей, дистрибьютеров и
собственного торгового персонала. Однако успешно проведенное повышение цен
может значительно увеличить объемы прибыли.
Одним из главных обстоятельств, вызывающих повышение цен, является
устойчивая всемирная инфляция, обусловленная ростом издержек. Рост
издержек, не соответствующий росту производительности, ведет к снижению
нормы прибыли и вынуждает фирмы регулярно повышать цены. Нередко повышение
цен перекрывает рост издержек в предчувствии дальнейшей инфляции или
введения государственного контроля над ценами. Фирмы не решаются давать
клиентам долговременные обязательства в отношении цен, опасаясь, что
инфляция, обусловленная ростом издержек, несет ущерб норме прибыли. Борясь
с инфляцией фирмы могут осуществлять повышение цен несколькими способами.
Еще одним обстоятельством, ведущим к повышению цен, является наличие
чрезмерного спроса (что характерно для нашей страны). Когда фирма не в
состоянии полностью удовлетворить нужды своих заказчиков, она может поднять
свои цены, ввести нормирование распределение товара или прибегнуть к тому и
другому одновременно. Цены можно поднять практически незаметно, отменив
скидки и пополнив ассортимент более дорогими вариантами товара, а можно
сделать это и в открытую.
Реакции потребителей на изменение цен
Повышение цены или ее снижение наверняка затронет клиентов, конкурентов,
дистрибьюторов, и поставщиков, а также может вызвать интерес со стороны
государственных учреждений.
Потребители не всегда правильно истолковают изменение цен. Снижение цен они
могут рассматривать как[?]: 1) предстоящую замену товара более поздней
моделью, 2) наличие в товаре изъянов, 3) свидетельство финансового
неблагополучия фирмы, 4) знак того, что скоро цена снова понизится и стоит
повременить с покупкой, 5) свидетельство снижения качества товара.
Повышение цены, обычно сдерживающее сбыт, может быть истолковано
покупателями и в определенном положительном смысле: 1) товар стал особенно
ходовым и стоит побыстрее приобрести его. пока он не стал недоступным; 2)
товар обладает особой ценностной значимостью, но 3) продавец алчен и
стемится заломить цену, какую только выдержит рынок.
Реакции конкурентов на изменение цен
Фирма, планирующая изменить цену, должна думать о реакциях не только
покупателей, но и конкурентов. Скорее всего конкуренты будут реагировать в
тех случаях, когда число продавцов невилико, их товары схожи между собой, а
покупатели хорошо информированы (т. е. при олигополистической конкуренции).
Фирме необходимо предугадать наиболее вероятные реакции конкурентов. Если у
нее есть один крупный конкурент, который отвечает на изменение цен всегда
одним и тем же образом, его ответный ход можно предугадать. Но существует
возможность, что конкурент воспринимает любое изменение цен как новый вызов
себе и реагирует в зависимости от своих сиюминутных интересов. В этом
случае фирме необходимо будет выяснить его сиюминутные интересы, такие, как
увеличение объема продаж или стимулирование спроса. При наличии нескольких
конкурентов фирме нужно предугадать наиболее вероятную реакцию каждого из
них. Все конкурента могут вести себя либо одинаково, либо по-разному, так
как резко отличаются друг от друга своей величиной, показателями занимаемой
доли рынка или политическими установками. Если некоторые из них откликнутся
на изменение цены аналогичным образом, есть все основания считать, что так
же поступят и остальные.
11. РеакциЯ фирмы на изменение цен конкурентами
Для определения реакции фирмы на изменение цен конкурентами необходимо
ответить на несколько вопросов[?]: 1) почему конкурент изменил цену - для
завоевания рынка, использования недогруженных производственных мощнрстей,
компенсирования изменившихся издержек или чтобы положить начало изменению
цен в отрасли в целом; 2) планирует ли конкурент изменение цен на время или
навсегда; 3) что произойдет с долей рынка фирмы и ее доходами, если она не
примет ответных мер; собираются ли принимать ответные меры другие фирмы; 4)
какими могут быть ответы конкурента и других фирм на каждую из вожможных
ответных реакций.
Помимо решения этих вопросов, фирма должна провести и более широкий анализ.
Ей следует изучить проблемы, свызанные с этапом жизненного цикла своего
товара, значение этого товара в рамках своей товарной номенклатуры, изучить
намерения и ресурсы конкурента, предложенную цену и чувствительность рынка
с точки зрения ценностной значимости товара, динамику издержек в
зависимости от объема производства и прочие возможности, открывающиеся
перед фирмой.
Фирма не всегда в состоянии провести анализ вариантов своих действий
непосредственно в момент изменения цен. Ведь конкурент, возможно, готовился
к своему шагу довольно долго, а четко отреагировать на этот шаг надо через
несколько часов или дней. Практически единственный способ сократить срок
принятия решения об ответной реакции - предвидеть возможные ценовые маневры
конкурента и заблаговременно подготовить ответные меры.
[1] [3] стр. 277
[2] [4] стр. 354
[3] [4] стр. 357
[4] [4] стр. 359
[5] [4] стр. 361
[6] [4] стр. 367
[7] [4] cтр. 370
[8] [4] стр. 379
[9] [4] стр. 379
[10] ФОБ - от английского FOB - free on board
[11] [4] стр. 390
[12] [4] стр. 391
Список использованной литературы.
1. Завьялов П.С., Демидов В.Е. "Формула успеха - маркетинг".
2. Хруцкий В.Е. "Современный маркетинг".
3. Дж. Р. Эванс "Маркетинг".
4. Ф. Котлер "Основы маркетинга".
5. Рубин Ю. "Обыкновенный маркетинг".
Аникушин С.С.,
1993 г.