БИЗНЕС-ПЛАН

«Организация производства строительных изделий (пустотелых стеновых камней и тротуарной плитки) на базе линии «Рифей-Универсал» в Костанайской области»

Введение

Суть проекта:

Предлагается проект создания предприятия по производству пустотелых стеновых камней и тротуарной плитки.

В данном проекте рассматривается организация производства строительных изделий на базе линии «Рифей-Универсал» в Костанайской области.

Цель: Организация производства пустотелых стеновых камней и тротуарной плитки.

Социально-экономические эффекты от реализации проекта:

Производство качественных и недорогих строительных изделий;

Участие в строительстве различных объектов КГУ им. А.Байтурсынова.

Увеличение налоговых поступлений в бюджет, развитие бизнеса в регионе;

Создание новых рабочих мест;

Получение прибыли.

Видение проекта:

На сегодняшний день строительство начинает набирать обороты, физические и юридические лица возобновляют строительство домов, офисов, складов и других объектов.

На жилищное строительство в январе-ноябре 2009 года направлено 8674,0 млн. тенге инвестиций, что на 8,3% ниже, чем в январе-ноябре 2008 года. Доля инвестиций на жилищное строительство в объеме инвестиций в основной капитал составила 8,5%.

Рис.1: Динамика объемов индивидуального жилищного строительства за 11 месяцев 2009 год (тыс. кв. метров)

За январь-ноябрь 2009 года значительно увеличен ввод жилья в городе Аркалык (в 10,2 раза), сокращен в Тарановском районе на 74,4%.

Наибольший объем жилья введен в городе Костанай (76,8 тыс.кв.м или 53,7% от общего объема введенной площади жилья).

Доля строительства жилых зданий в городской и сельской местности составила 75,8% и 24,2%, соответственно. При этом в сельской местности в январе-ноябре 2009 года введено в эксплуатацию 34,7 тыс.кв.м общей площади жилых зданий (на 3,6% больше, чем в январе-ноябре 2008 года).

Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых зданий в январе-ноябре 2009 года составила 57,5 тыс. тенге. Самая высокая стоимость 1 кв. метра жилья сложилась в городах Костанай (74,3 тыс. тенге) и Аркалык (64,7 тыс. тенге).

Проект направлен на производство и реализацию пустотелых стеновых камней и тротуарной плитки более высокого качества и по более низким ценам. Так же данный проект может оказать помощь Университету при строительстве различных объектов.

Описание технологии

В качестве вяжущего применяется цемент марки М-400Д20, заполнителя - песок мытый, отсев. Для получения окрашенных изделий в смесь добавляется пигмент.

Основное оборудование – линия «Рифей – Универсал», установленная в закрытом, отапливаемом помещении. Производственное помещение арендуется. В производственном процессе используется следующее вспомогательное оборудование:

силос для хранения цемента (изготавливается) и его подачи шнековым транспортером (приобретается) в дозатор;

камера термовлажной обработки (ТВО) готовых изделий (изготавливается);

кран – балка для транспортировки инертных компонентов (арендуется вместе с производственным помещением);

автопогрузчик с вильчатым подъемником для завоза инертных компонентов (приобретается);

Исходные материалы для изделий доставляются автотранспортом. Готовая продукция складируется на открытой площадке без навеса.

Выпускаемая продукция: пустотелый стеновой камень и тротуарная плитка шестигранник. Доля в объеме выпуска каждого изделия по 50 %. Программа выпуска рассчитана при условии максимальной производительности при работе в одну смену.

Таким образом, за одну смену изготавливается:

840 шт. пустотелых стеновых камней

50 м. кв. тротуарной плитки.

За один месяц изготавливается:

18480 шт. пустотелых стеновых камней

кв. тротуарной плитки.

Маркетинг

Оценка конкуренции и рынков сбыта.

Географические границы рынка сбыта — преимущественно территория Костанайской области. Годовые объемы производства пустотелых стеновых камней и тротуарной плитки проектируются на основе прогнозов по емкости рынка (годовой потребности покупателей в данной продукции), долей действующих и потенциальных конкурентов.

Покупатели товара делятся на два основных сегмента: юридические лица — предприятия и организации, специализирующиеся на выполнении строительно-монтажных работ и население, закупающее кирпич для собственного строительства.

В г.Костанай выделены 3 рынка сбыта: р-н Дизельного завода (около 1000 строящихся участков), п. Затобольск (около 800 строящихся участков), п.Дружба (около 1000 строящихся участков). В общей сложности 2800 строящихся участков, на каждый из которых потребуется около 1000 шт пустотелых стеновых камней и 80 м.кв. тротуарной плитки. Таким образом, Костанайскому рынку необходимо 2 800 000 шт. пустотелых стеновых камней и 224 000 м.кв. тротуарной плитки.

Частные лица, как правило, приобретают кирпич самостоятельно или опосредованно — через подрядчиков. Цены на кирпич по обоим сегментам не отличаются, различны величины закупаемых партий — для частного строительства они меньше.

Стратегия маркетинга

Стратегия маркетинга будущего предприятия в первые три года направлена на завоевание стабильной рыночной позиции и сохранение конкурентоспособности как по качеству товара, так и по его цене.

Так же необходимо расширять границы рынка и ассортимент предлагаемых стройматериалов, охватив всю Костанайскую область и в дальнейшем прилегающие к ней области.

Потенциальные покупатели продукции делятся на две основные группы (сегменты рынка): Сегмент А—юридические лица (профессиональные строители); Сегмент Б — частные лица, осуществляющие строительства самостоятельно.

На основании маркетинговых исследований определено, что физические объемы продаж по названным сегментам составляют 85% — сегмент А и 15%— сегмент Б. Частные лица нередко привлекают по договору подряда малые строительные предприятия для выполнения строительно-монтажных работ.

Финансовый раздел

Для осуществления производства необходимо соответствующее оборудование и материалы для производства пустотелых стеновых камней и тротуарной плитки.

Таблица 1

Список ресурсов

Название	Тип	Ед. изм.	Стоимость
Автопогрузчик б/у	Оборудование	шт	750 000,0 тенге
бункер для инертных	Оборудование	шт	125 000,0 тенге
камера ТВО	Оборудование	шт	60 000,0 тенге
линия "Рифей-Универсал"	Оборудование	комплект	3 152 000 тенге
матрица	Оборудование	комплект	105 000,0 тенге
поддоны	Оборудование	шт	1500,0 тенге
силос для цемента	Оборудование	шт	270 000,0 тенге
стеллажи	Оборудование	шт	1500,0 тенге
транспортировочные европоддоны	Оборудование	шт	375 000,0 тенге
шнековый транспортер	Оборудование		165 000,0 тенге
Сумма всего			5 005 000 тенге

Материалы и доставка

Цемент

Для приготовления смеси используется цемент марки М-400Д20 стоимостью 11 800 тенге./тн. Стоимость 1кг цемента составит:

11 800 / 1000 = 11,8 тенге.

Доставка цемента

Согласно данным транспортного подразделения предприятия, 1 рейс «цементовоза» стоит 1000 тенге, количество привезенного цемента 12,5 тн. Необходимо учитывать, что на 10 рейсов приходится 1 порожний пробег в связи непредвиденной возможной остановкой цементного завода, т.е. расчет производится для 11 рейсов:

11 х 1000 = 11000 тенге

Общее количество доставленного цемента 125 тн.

Стоимость доставки 1 кг цемента составит:

11000 / 125 / 1000 = 0.088 тенге.

ИТОГО: стоимость 1 кг цемента с доставкой 11,8 + 0,088 = 11,888 тенге.

Сумма затрат на 125 тонн цемента 1 486 000 тенге

Песок мытый

Для приготовления смеси используется песок мытый стоимостью 600 тенге/м3 . Учитывая, что масса 1 м3 составляет 1400кг, стоимость 1 кг песка составит, количество привезенного песка 9800 кг (7м3):

600/1400= 0,43 тенге

Сумма затрат на 9800 кг песка 4214 тенге

Отсев

Для приготовления смеси используется отсев стоимостью 250 тенге/1 м3. Учитывая, что масса 1 м3 отсева составляет 1400кг, стоимость 1 кг отсева составит: 250/1400= 0,18 тенге

Доставка отсева

Согласно данным транспортного подразделения предприятия, 1 рейс КамАЗа стоит 1500 тенге, количество привезенного отсева 9800 кг (7м3).

Стоимость доставки 1 кг составит:

1500 / 9800 = 0,15 тенге

ИТОГО: стоимость 1 кг отсева с доставкой 0,18 + 0,15 = 0,33 тенге

Сумма затрат на 9800 кг отсева 3250 тенге

Пигмент

При необходимости получения окрашенных изделий, в смесь добавляется пигмент, стоимость которого 110000 тенге/тн.

Стоимость 1 кг пигмента составит:

110000/1000 = 110 тенге

Доставка пигмента

Возможна доставка 1,5 тн пигмента малотоннажным автомобилем типа «Газель». В этом случае 1 рейс, согласно практическим данным, стоит 4500 тенге.

Стоимость доставки 1 кг пигмента составит:

4500 / 1500 = 3 тенге

ИТОГО: стоимость 1 кг пигмента с доставкой 110 + 3 = 113 тенге

Сумма затрат на 1500 кг пигмента 169 500 тенге

СУММА материалов с доставкой: 1 662 964 тенге

Потребляемая электроэнергия

смеситель 7,5 кВт * 4 час = 30 кВт*час

транспортер 1,5 кВт * 3 час = 4,5 кВт*час

маслостанция 7,5 кВт * 6 час = 45 кВт*час

вибростол 2,2 кВт * 6 час = 13,2 кВт*час

вибратор бункера 0,25 кВт * 1 час = 0,25 кВт*час

транспортер силоса 2,2 кВт * 3 час = 6,6 кВт*час

ИТОГО: 100 кВт * час

Тариф 9,6 тнг. за кВт*час

ИТОГО: затраты на электроэнергию: на один пустотелый стеновой камень составляют 0.52 тенге на 1 м. кв. тротуарной плитки – 8,73 тенге

4. Затраты на эксплуатацию производственного помещения

Аренда

Аренда производственного помещения площадью 400 м. кв. с кран-балкой составляет 75 000 тенге в месяц.

Теплоснабжение

Затраты на отопление цеха составляют 2200 тенге в месяц (в среднем по году).

Горячее и холодное водоснабжение

Затраты на холодное и горячее водоснабжение воды для мытья оборудования и персонала составляют 1000 тенге в месяц.

Внутреннее освещение

Внутреннее освещение включает в себя 6 ламп мощностью 0,4 квт.

Сменные затраты на внутреннее освещение составляют:

6 ламп * 0,4 кВт/ч * 8 часов * 9,6 тенге = 184,32 тенге

Ежемесячно 4000 тенге

Затраты, связанные с эксплуатацией вспомогательного оборудования

Автопогрузчик

Затраты на эксплуатацию автопогрузчика составляет 350 тенге/час.

На один пустотелый стеновой камень – 1,25 тенге

На один м. кв. тротуарной плитки – 21 тенге

Электроэнергия кран-балки

Потребляемая электроэнергия кран-балки составляет

7 кВт * 4 час = 28 кВт*час

Затраты на электроэнергию составляют 6000 тенге/месяц.

Камера термовлажной обработки (ТВО) изделий

Потребляемая электроэнергия калорифера составляет

12 кВт*7час = 84 кВт * час

Потребляемая электроэнергия парогенератора составляет

6 кВт *7час = 42 кВт * час

Затраты в месяц 26600 тенге в месяц

Косвенные затраты

Спецодежда

По опыту работы затраты на приобретение спецодежды составляют 2500 тенге в год и включают в себя

- костюм х/б 4 чел.* 600 тенге = 2400 тенге

куртка ватная 4 чел. * 500 тенге = 2000 тенге

валенки 4 чел. * 1500 тенге = 6000 тенге

рукавицы 100 пар* 35 тенге = 3500 тенге

Инструмент

По опыту работы затраты на приобретение инструмента составляют 500 тенге в год и включают в себя

лопата 6 шт. * 125 тенге = 750 тенге

черенки 10 шт.* 50 тенге = 500 тенге

ведро 1 шт. *250 тенге = 250 тенге

глубиномер 1 шт. * 500 тенге = 500 тенге

линейка металл. 3 шт. * 175 тенге = 525 тенге

Техника безопасности

По опыту работы затраты на обеспечение техники безопасности составляют 1200 тенге в год и включают в себя

средство защиты: наушники 6 шт. х 250 тенге = 1500 тенге

средство защиты: респираторы 18 шт. х 150 тенге = 2700 тенге

Таблица 2

План по персоналу

Должность	Кол-во	Зарплата (тенге)	Платежи
Управление
Начальник участка	1	50 000,00	Ежемесячно, весь проект
Контролер-кладовщик	1	40 000,00	Ежемесячно, весь проект
Производство
Оператор вибропресса	1	30 000,00	Ежемесячно, весь период пр-ва
Оператор смесителя	1	30 000,00	Ежемесячно, весь период пр-ва
Вспомогательные рабочие	2	30 000,00	Ежемесячно, весь период пр-ва

Всего: 6 чел. = 210 000,00 тенге

Таблица 3

Сбыт (Ценообразование)

Продукт/Вариант	Цена(тенге)
Камень стеновой пустотелый 1-1	95,00
Плита тротуарная шестигранник 5-1	1100,0

Таблица 4

Суммарные прямые издержки

Наименование	Ед. изм.	(тенге)
Камень стеновой пустотелый 1-1	шт	69,06
Плита тротуарная шестигранник 5-1	м. кв.	612,12

Таблица 5

Прямые издержки. Камень стеновой пустотелый 1-1

Наименование	Расход	Потери	(тенге)
Материалы и комплектующие			67,56
вода	2,460	0,000	0,06
отсев карьерный	0,009	0,500	3,49
песок	0,009	0,500	4,37
цемент М-400 Д20	0,005	0,200	59,64
Другие издержки			1,50
Затраты на электроэнергию основного оборудования			0,25
Работа погрузчика			1,25
Всего			69,06

Таблица 6

Прямые издержки. Плита тротуарная шестигранник 5-1

Наименование	Расход	Потери	(тенге)
Материалы и комплектующие			587,12
вода	10,000	0,000	0,25
песок	0,100	0,000	43,00
пигмент вишневый	0,600	0,050	67,85
цемент М-400 Д20	0,040	0,500	476,02
Другие издержки			25,00
Затраты на электроэнергию основного оборудования			4,00
Работа погрузчика			21,00
Всего			612,12

Таблица 7

Материалы и комплектующие

Наименование	Ед. изм.	Цена(тенге)
цемент М-400 Д20	т	11 888
песок	т	430
отсев карьерный	т	332
вода	л	0,025
пигмент вишневый	кг	113

Реализация в год составит 220 000 шт. пустотелых стеновых камней и 13 000 м.кв. тротуарной плитки в год.

Таблица 8

Строка	1 год
Валовый объем продаж, тенге	35 200 000
Материалы и комплектующие	23 150 760
Суммарные прямые издержки	23 150 760
Валовая прибыль	12 049 240
Зарплата административного персонала	990 000
Зарплата производственного персонала	960 000
Прибыль до выплаты налога	10 099 240
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль
Прибыль от курсовой разницы
Налогооблагаемая прибыль	10 099 240
Налог на прибыль	2 019 848
Чистая прибыль	8 079 392

Таблица 9

Интегральные показатели

Показатель
Период окупаемости	12 мес
Рентабельность	152,05 %

Доход от реализации продукции составляет 35 200 000 тенге, чистая выгода от проекта составляет 8 079 392 тенге. Доход предприятия хватает на покрытия затрат связанных с приобретением оборудования и приобретения материалов на производство строительных изделий.