Компонента

Найважливіші чинники

Демографічна

• чисельність населення - товариство «Сандора» експортує свою продукція більш ніж у 20 країнах світу, тому значне зменшення чисельності українського населення не дуже помітно впливає на його функціонування;

• вікова структура - у даний період часу спостерігається такий процес, як «старіння нації», а за різноманітними дослідженнями та спостереженнями компанії «Сандора» найбільша частка споживачів припадає на осіб, віком 20-45 років.

• розміщення - розміщення товариства є дуже сприятливим (південь України, а саме в Миколаївська область), адже тут вирощується великий різновид фруктів. Також варто зазначити, що ця частина країни вважається популярною курортною зоною, з розміщенням громістких торгових центрів та відпочинкових комплексів;

міграційний процес – цей чинник не є вагомим для товариства, адже виробництво продук- ції «Сандора» є максимально автоматизованим, та й управлінський персонал здебільшого іноземний.

Економічна

• курс валюти - найкраща умова для бізнесу - стабільність валют. Наприклад, якщо зростає курс євро, товариство несе додаткові витрати: адже купує концентровані соки й упаковку у Європі. Щодо зростання курсу американської валюти, то оскільки для своїх акціонерів готується звітність у доларах, то показники при перерахунку з гривень є нижчими.;

• рівень інфляції - на сьогоднішній день спостерігається значний ріст інфляційних процесів, ця ситуація погана для інвестицій. Коли в країні не росте економіка й виникають додаткові ризики, іноземні інвестори починають вивозити свій капітал. Також в зв’язку з кризою спостерігаються значні затримки платежів від деяких партнерів. Та оскільки ВАТ «Сандора» зацікавлене у довго- строкових партнерських відносинах, то аналізується кожна ситуація та даються відстрочки, щоб не втратити партнерів;

• державна економічна політика - сучасний розвиток сировинної бази для вітчизняного соковиробництва неможливий без державної підтримки, потрібна спеціальна державна програма розвитку садівництва і овочівництва. Якщо найближчим часом не вдатися до кардинальних заходів в цьому плані, то вже через декілька років підприємствам з виробництва соків потрібно буде цілковито купувати сировину за кордоном, що не тільки вплине на ціну кінцевої продукції, але й остаточно знищить таку галузь як виробництво овочів і фруктів. Також слід зазначити, що більшість законів України приймаються необґрунтовано, і пізніше довгий час доповнюються та переробляються, це перешкоджає, в першу чергу стабільній діяльності товариства, не говорячи вже про збутову та експортну діяльність;

зміни у структурі споживання населення - у середині 70-х років ринок соку на теренах пострадянського простору не досягав і 600 мільйонів літрів. А зараз тільки українські виробники виготовляють його в межах 810 мільйонів літрів (показник минулого року). Хоча споживання соку у середньому кожним українцем подвоїлося порівняно з показниками у Радянському Союзі, але ми сильно відстали від сусідів на Заході. У Словенії, наприклад, рівень споживання соків одним мешканцем досяг 108 літрів щорічно, середнім європейцем - 50 літрів, а середнім українцем - всього 18 літрів. І це у той час, коли Україна має унікальні можливості для вирощування фруктів і овочів.

Природна

• рівень забруднення навколишнього середо- вища – в зв’язку з порівняно не великими штрафними санкціями, багато підприємств викидують шкідливі викиди в повітря, що значно знижує родючість овочів та фруктів;

використання ресурсів – в Україні спосте- рігається останнім часом не дуже хороші погодні умови, неврожай, а також поганий стан українського садівництва, що призводить до дефіциту сировинної бази соків, а саме овочів та фруктів.

Технологічна

• інноваційна діяльність галузі - у теперішній час 80% соку розливається в упаковки "тетрапак". Така упаковка розповсюдилася більш ніж у 165 країнах п'яти континентів. Імперія "ТетраПак" – це 43 фабрики і 12 дослідницьких центрів. Компанія має багато нагород, в тому числі визнаного у світі інституту харчових технологій, за внесок видатних інновацій в своїй галузі;

• темпи технологічних змін у галузі - нові ідеї у виробництві і сфері якості не можуть ефективно упроваджуватися на підприємствах, оскільки не мають серйозної наукової і експериментальної бази. Наприклад, абсолютно не розвиваються наукоємні напрями нових технологій, нового вигляду упаковки і ін;

інтенсивність НТП - у зв’язку з посиленням світової кризи розвиток НТП у харчовій промисловості призупинився як в Україні, так і за кордоном.

Політико-правова

• політичні події - цей чинник макрооточення на сьогоднішній час є дуже актуальним адже саме його нестабільність відлякує інвесторів, та змушує національні підприємства завжди бути «на сторожі»

стан законодавства - важливою проблемою є відсутність можливості представлення і захисту інтересів українського виробника сокової продукції на міжнародному і регіональному рівнях. Українські виробники не мають можливості брати участь у формуванні концепцій розвитку світового сокового ринку, виробленні міжнародних і регіональних стратегій і вимог, а це - потенційний програш на світовому і регіональних ринках. Крім цього, відсутні відпрацьовані підходи до захисту внутрішнього ринку на даний момент і після вступу до Всесвітньої торгової організації (ВТО), а також зі зміцнення позицій української продукції на ринках інших країн.

Соціально-культурна

• рівень освіти - фахівців харчової промисло- вості готують у українському державному універси- тетті харчових технологій (Київ), а також Одеській державній академії харчових технологій і Харківській державній академії технології та організації харчування;

• традиції та звичаї суспільства - за давніми традиціями ангіну лікували за допомогою лимонного соку, також у разі цинги рекомендували пити лимонний сік, розбавлений водою. А вживання яблук і яблучного соку вважалось ефективним лікуванням проти руйнування клітин мозку, що призводить до втрати пам'яті;

ставлення людей до праці - ставлення до праці та її результатів - одна з виразних рис української ментальності. За даними ООН українці найпрацьовитіший народ.

Компонента

Найважливіші чинники

Споживачі

• географічне розміщення споживачів - споживачі соків «Сандора» знаходяться у різноманітних куточках України і не тільки. Досить великі «скупчення» сконцентровані у 9-ти областях України (Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Львівській, Рівненській, Миколаївській, Одеській, Запорізьській) та більш ніж у 20 країнах світу;

• демографічні - основними покупцями соків є особи віком від 15 до 40 років, значна частка припадає на дітей віком від 6 до 10років;

соціально-психологічні - згідно з маркетин- говим дослідженням найбільш активно споживає соки населення з доходом нижче середнього і середнім. Найбільшу перевагу українські споживачі віддають наступним сокам: апельсиновому, яблучному, томатному та різним міксам (мультивітамінний та соки з двох і більше смаків).

Конкуренти

• конкуренти в галузі - сьогодні на ринку соків виділяють більш ніж 30 виробників, з них такі ліери ВАТ «Вітамарк», ВАТ «МСТ Регіон», ДП «Напої», ВАТ «Вінніфрут», ДП «Вімм-Біль-Данн Україна», ТзОВ «Нідан-Україна», ДП «Санданс». Слід зазначити, що українським ринком зацікавились російські виробники, адже їм вигідніше просувати свою продукцію на територію України, ніж, наприклад, у Сибір;

• потенційні конкуренти - до потенційних конкурентів належать усі великі російські виробники, які вже придбали виробничі потужності в Україні чи планують зробити це у найближчому майбутньому. До цієї категорії належать такі компанії: ДП «Вімм-Біль-Данн Україна»,ТзОВ «Нідан-Україна», ДП «Санданс». До цієї трійки має приєднатись компанія «Мултон», яка займає друге місце на російському ринку;

підприємствава які виготовляють товари замінники – найбільш вагомими конкурентами, які виготовляють подіюні товари це компанії Соса Сola, Fanta, Соковинка, адже це солодкі води які більш ніж на 50% складаються з соку, та дуже популярні серед молоді.

Постачальники

• рівень спеціалізованості постачальника - тропічні фрукти не ростуть в Україні, тому концентрований сік імпортується. Після переробки фрукти і овочі у вигляді пюре або концентрованого соку прибувають на виробничі комплекси компанії в Миколаївській області, які залишають їх вже готовими до вживання соками в асептичних пакетах. Весь цей процес проводиться на високому рівні спеціалізованості;

• пунктуальність та відповідальність – нещодавно компанія «Сандора» провела додатко- вий раунд переговорів з постачальниками і запропонували схеми, за якими розподілили ризики під час зміни курсу валют. Якщо до цього часу вартість концентрованих соків, упаковки, обладнання була зафіксована чітко у іноземній валюті, то тепер зафіксований курс на певному рівні. Ця ситуація показала розуміння та відповідальність постачальників;

гарантія якості - кажучи про якість сирови- ни, слід зазначити проблему значної кількості на ринку дешевої низькоякісної продукції. Заходи із виправлення цієї ситуації дуже ресурсо- і наукоємні.

Компонента

Найважливіші чинники

Фінанси

• активи товариства -

• структура капіталу -

• рівень рентабельності - компанія за підсумками минулого року наростила продажі в понад 1 млрд. грн., рівень рентабельності на рівні 20%;

обсяг інвестицій - з часу придбання «Сандо- ри» компанія Pepsi інвестувала у виробництво і технології більше 35 мільйонів доларів. На виробничих комплексах компанії у 2008 році були встановлені дві нові лінії по виробництву сокової продукції в упаковці Тетра Пак. Також, велика інвестиція 2008-го року - забезпечення торгових точок України фірмовим холодильним обладнан- ням.

Маркетинг

• частка ринку - за даними незалежних досліджень на долю продаж компанії «Сандора» припадає більше 47% всіх обсягів роздрібних продаж соків, нектарів та напоїв в Україні. ТОВ «Сандора» експортує 25% своєї продукції, що складає більше 67% всеукраїнського експорту соків. Продукція компанії представлена в понад 20-ти країн світу: США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Ізраїлі, Греції, Польщі, Канаді, а також в країнах ближнього зарубіжжя – Росії, Білорусії, Молдові, Литві, Латвії, Естонії, Азербайджані, Вірменії, Грузії, Казахстані, Киргизстані;

• асортимент продукції - асортимент компанії в категоріях «Соки, нектари, соковмісні напої» нараховує нині більше 80 позицій та представлений 80 торговельними марками;

• стимулювання збуту - підрозділ продажів ТОВ «Сандора» надає весь спектр послуг, пов'язаних з реалізацією продукції компанії як на території України, так і за її межами. У структурі цього підрозділу працює понад 800-та чоловік. В ньому виділено три основні напрями діяльності: прямі продажі, продажі через дилерів, експорт. Відділи прямих продажів знаходяться в 9-ти областях України: Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Львівській, Рівненській, Миколаївській, Одеській, Запоріжській. Територія України розбита на 5 дивізіонів, в кожному з яких працюють дилери та філіали компанії «Сандора». Також в компанії створені профільні бюро по роботі з каналом ОТ (організованою торгівлею) і каналом Кабаре (Кафе, Бари, Ресторани), які розробляють стратегію і здійснюють продажі і сервіс в даних каналах збуту;

• наявність торгових марок, брендів - до продуктового портфелю компанії сьогодні входить 17 торгових марок:

Соки:

ТМ «Сандора»;

ТМ «Сандора Ексклюзив»;

ТМ «Сандора Мультиактив»;

ТМ «Сандора Класика»;

ТМ «Сандорик»;

ТМ «Дар»;

ТМ «Садочок» і «Садочок» Морс;

ТМ «Миколаївський соковий завод»

Сокові напої:

ТМ «SANDAY ICE FRUIT»;

ТМ «SANDAY ICE WATER»;

Холодний чай:

ТМ «SANDAY ICE TEA»;

ТМ «LIPTON ICE TEA»;

Газовані безалкогольні напої:

ТМ "ФруТонус";

Вина:

ТМ «Святкова Колекція»;

ТМ «Золота Ольвія»;

Енергетичний напій:Adrenaline Rush

Чіпси: Lay's.

Кадри

• кадрова політика - в зв’язку з кризою в компанії Сандора провели невелику оптимізацію - 3% наших співробітників. Справа в тому, що набираючи персонал, розраховувалось на бурний ріст продажів. Але так, як криза відобразилась на об’ємах продажів, то доводиться коректувати і чисельність персоналу. Планується оптимізувати управлінську структуру для більшої ефективності. об’єднати в один департамент два окремі – із закупівлі сільгоспсировини та виноматеріалів, а також планування та поставок.

Слід зазначити, що співробітникам, які працюють в «Сандорі» понад 3 років, компанія оплачує путівки. Ті, хто працюють в компанії більше, ніж півроку, можуть отримати безпроцентний кредит;

• кваліфікація працівників – в компанії працює висококваліфікований персонал, адже тут часто проводяться різноманітні тренінги. Існує підхід до структури навчання: «70-20-10». Його зростаюча популярність підтверджує користь навчання безпосередньо на робочому місці», - Даний підхід також використовують такі компанії як Mars, Hewlett-Packard, Microsoft и др. Суть його проста:

• 70% часу йде на навчання за рахунок вирішення реальних задач на своєму робочому місці, участь у проектах; виконання нових обов’язків;

• 20% часу відводиться навчанню на робочому місці з більш досвідченим співробітником: наставництво, коучинг, менторинг і т.і.;

• 10% часу віддається на навчання у учбових класах: семінари, тренінги і т.і.

Ставши частиною міжнародної корпорації «Пепсі» у 2007 році, співробітники компанії «Сандора» отримали доступ до великої бази бізнес-інформації і багатого досвіду професіоналів цієї організації. Кращі спеціалісти і консультанти PepsiAmericas і PepsiCo International регулярно приїздять до «Сандори» для спільної роботи з українськими колегами.

Окрім того, одним з привілеїв системи навчання у компанії є компетентний підхід до розвитку персоналу. Такий підхід допомагає виявити сильні і слабкі сторони співробітника, і розвинути його потенціал в рамках процесу ТІР (talent identify process - процес ідентифікації талантів), діючого у компанії;

• плинність кадрів - у нас є робочі місця, на яких люди довго не затримуються, проте в основному є працівники які працюють 10-12 років.

Виробництво

• виробничі потужності - проектна сукупна потужність підприємств компанії «Сандора» - близько 1 млрд. пакетів соків і сокової продукції за рік. Промислові потужності компанії включають 4 заводи:

• Промислово-переробний комплекс № 1 площею 157 тис. м кв. Завод розташований у с. Миколаївське Миколаївської області. На ньому встановлено 20 ліній розливу виробництва Tetra Pak, на яких виробляються соки в упаковках 0,2, 0,25, 0,5, 1, 1,5 і 2 літри. Середньодобова продуктивність всіх ліній 2,5 млн. пакетів (1,8 млн. л). На заводі працює цех пюре та концентрованих соків, ділянка асептичного зберігання продукції. Склад полуфабрикатів площею 12 тис. м кв. дозволяє зберігати річний запас пюре та концентрованих соків для потреб виробництва. На промисловому комплексі №1 також ведеться переробка фруктів та овочів.

• Завод у с. Роднікове (АР Крим) в 2006 році переробив близько 3,5 тис. тон фруктів. На заводі встановлено дві технологічні лінії по переробці кісточкової та насіннєвої сировини продуктивністю до 4-х тон в годину.

• Завод в с. Козачі Лагері (Херсонська обл.) в 2006 році переробив близько 28, 5 тис. тон томатів та яблук. На заводі встановлена лінія по переробці овочів та фруктів продуктивністю 30 тон за годину. Завод спеціалізується на переробці томатів та яблук.

• Виробничий комплекс № 2 відкритий в 2006 році. Завод розташований у с. Мішково-Погорілово Миколаївської області. Площа заводу – 60 тис. м кв.. На сьогоднішній день потужності виробничого комплексу № 2 складають 640 млн. одиниць продукції за рік. На заводі встановлено 5 ліній по виробництву соків в упаковці Tetra Pak, лінія розливу вин ТМ «Святкова колекція» і «Золота Ольвія» в упаковку 1 л Square, і 2 лінії асептичного розливу соків та холодного чаю в РЕТ упаковку. На заводі працює єдиний в Україні автоматизований купажний цех. Рецептура соку, а також повна інформація про кожну одиницю випущеної продукції, зберігається в пам`яті комп`ютера, що необхідно для контролю якості та подальшого аналізу готової продукції. Відмінною особливістю нового заводу являється унікальний цех готової продукції, відвантажування з якого ведеться безпосередньо в залізничні вагони, що заїжджають на міні-перон, розташований на складі готової продукції;

• рівень диверсифікованості виробництва - компанія в займається виготовленням напоїв, хоча вони різноманітні (соки, нектари, енергетичні напої, вина), та все ж таки рівень диверсифікації низький;

• доступність сировини - 30% продукції виготовляється із української сировини. В 2009 році цей процент буде більшим. Закупляти більше вітчизняної сировини було б добре, але її, нажаль, не завжди вистачає для промислового виробництва. Наприклад, в 2008 році урожай томатів був не дуже хорошим. В 2007-му не вистачало вітчизняних яблук, абрикосів та персиків, це пов’язано з погодними умовами, неврожаєм, а також поганим станом українського садівництва. Сировину для екзотичних фруктів постачає компанія Cargill;

• переваги розташування – сировину для виробництва купується у Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та Криму, а це скорочує транспортні витрати;

екологічна безпека виробничих процесів - новітні технології (інвестиції компанії Pepsi становлять 35 млн. доларів) товариства забезпечують повне збереження у концентраті вітамінів і корисних мікроелементів, а також максимально мінімізують рівень шкідливих викидів в атмосферу.

Інновації

• наявність патентів - у серпні 2006 року компанія «Сандора» отримала сертифікат відповідності підприємств компанії вимогам BRC Global Standard-Food. Отримання цього стандарту дає можливість ТОВ «Сандора» реалізовувати свою продукцію у Великобританії, Фінляндії, Норвегії, Швеції і Нідерландах;

• дослідницький потенціал - на виробничому комплексі № 1 в с. Миколаївське Миколаївської обл. запущена в роботу лінія із розливу соків «Садочок» у порційну упаковку об'ємом 0,2 л потужністю 20 000 пакетів на годину. Друга лінія встановлена на виробничому комплексі № 2 в с. Мєшково-Погорілово Миколаївської обл. і розрахована на випуск продукції «Садочок» та «Сандора» в упаковці об'ємом 2 л. Її потужність складає 5000 пакетів на годину. Завдяки двом новим лініям виробничі потужності компанії збільшилися на 10% і досягли 1,5 млрд. пакетів на рік;

інтенсивність та ефективність досліджень - не так давно у компанії значно вдосконалили технологічний процес, а саме концентрований сік отримують шляхом переробки соку прямого віджиму під час випаровування чи заморожування води. На спеціалізованих виробництвах концентрованому соку повертають максимально очищену воду у асептичних умовах, тобто у вакуумній установці при повному захисті від впливу зовнішнього середовища - повітря, світла і т. і. Відновлений таким чином сік не відрізняється (чи відрізняється мінімально) від свіжовіджатого як по зовнішньому вигляду, так – і це головне - по лабораторним показникам якості.до початку літнього сезону науково-дослідний та «збутовий» персонал компанії «Сандора» розробив та вивів на ринок нові для України продукти – напій з високим вмістом соку Sanday Ice Fruit та фруктову воду Sanday Ice Water. Розвиток нових для українського ринку категорій напоїв є слідуванням тенденції до споживання «здорових» продуктів.

Компонента

Найважливіші чинники

Демографічна

• чисельність населення - чисельність населен ня України помітно зменшується (за статистичними даними упродовж січня – червня 2009 р. чисельність населення зменшилася на 114,4 тис. осіб). Це в свою чергу впливає на зменшення потенційних споживачів соків;

• вікова структура - у даний період часу спостерігається такий процес, як «старіння нації», Отже, компанія не тільки втрачає своїх потенційних покупців, а й мусить часто переглядати свої «орієнтації» на них (адже зацікавити людей похилого віку яскравою етикеткою та натуральним складом важко, їм потрібно наголошувати, перш за все на важливість продукту на здоров’я);

• розміщення - SWOT-аналіз і моніторинг ринку свідчать про те, що вигідне розміщення підприємств саме в містах-мільйонниках, адже тут спостерігається зростання інтересу населення до соків та й рівень прибутків тут високий через попиту на відвідування барів, ресторанів та фаст-фудів.

міграційний процес - активна чисельність населення, яка становить найбільшу частку споживачів, перебуває у постійному міграційному процесі. З одного боку це негативно впливає на прибутки компанії, оскільки зменшуються обсяги реалізації соків. А з іншої сторони заробіток із-за кордону збільшує купівельну спроможність покупців.

Економічна

• курс валюти - значні стрибки курсу іноземної валюти негативно позначаються на прибутках компанії бо досить велика кількість сировини постачається з-за кордону і оплачується іноземною валютою. А це відповідно тягне за собою ряд наслідків: неможливість прогнозування вигідних умов поставок та постійне збільшення собівартості;

• рівень інфляції - в зв’язку з досить помітним відсотком інфляції спостерігаються значні затримки платежів від деяких партнерів та й навіть пізніше їх повернення не є вигідним для компанії через знецінення грошової одиниці;

• держана економічна політика - на сьогоднішній день державна економічна політика більш спрямована на відновлення галузей літако- та суднобудування і якщо найближчим часом не вдатися до кардинальних заходів в цьому плані, то вже через декілька років підприємствам з виробництва соків потрібно буде цілковито купувати сировину за кордоном;

зміни у структурі споживання населення - на даний момент вподобання споживачів щодо соків почали грунтуватись, насамперед, на їх купівельних можливостях, а не на прихильності до тих чи інших видів напоїв. Тож бажання купувати продукцію «Рідної марки» стає дедалі частішим, адже у неї порівняно низькі ціни.

Природна

• рівень забруднення навколишнього середо- вища - в зв’язку з порівняно не великими штрафни- ми санкціями, багато підприємств викидують шкідливі викиди в повітря, що значно знижує родючість овочів та фруктів

використання ресурсів – при виготовленні пива та квасу використовується така сировина: сорти пшеничного солоду, спеціальний ароматич- ний хміль, дріжджі, вода, та житній солод, природ- но очищена відповідно. Проблем з використанням цих ресурсів нема, чого не можна сказати про сировину сокової продукції, якої катастрофічно не вистачає українським виробникам

Технологічна

• інноваційна діяльність галузі - у теперішній час 80% соку розливається в упаковки "тетрапак". Така упаковка розповсюдилася більш ніж у 165 країнах п'яти континентів. Імперія "ТетраПак" – це 43 фабрики і 12 дослідницьких центрів. Компанія має багато нагород, в тому числі визнаного у світі інституту харчових технологій, за внесок видатних інновацій в своїй галузі.

• темпи технологічних змін у галузі - нові ідеї у виробництві і сфері якості не можуть ефективно упроваджуватися на підприємствах, оскільки не мають серйозної наукової і експериментальної бази. Наприклад, абсолютно не розвиваються наукоємні напрями нових технологій, нового вигляду упаковки і ін.

інтенсивність НТП - у зв’язку з посиленням світової кризи розвиток НТП у харчовій промисловості призупинився як в Україні, так і за кордоном

Політико-правова

• політичні події - нещодавно уряд дещо змінив напрям фіскальної політики держави, що зменшило конкурентний тиск з боку сокової продукції іноземного виробництва;

стан законодавства - нормативна база не повною мірою відповідає сучасним вимогам. На сьогоднішній день виробники сокової продукції працюють за стандартами, які частково застаріли, тому що багато з них були розроблені і введені в дію ще в часи Радянського Союзу. Виробники також стикаються з тим, що національні стандарти щодо тих чи інших питань, які розроблені різними організаціями, містять в собі суперечливі або недостатньо чіткі і одноманітні вимоги до продукції, її виробництва. Крім того, вимоги і норми вітчизняних стандартів не узгоджені з міжнародними стандартами;

Соціально-культурна

• рівень освіти - фахівців харчової промисло- вості готують у українському державному університетті харчових технологій (Київ), а також Одеській державній академії харчових технологій і Харківській державній академії технології та організації харчування. Через це велика частина фахівців харчової промисловості одержує освіту заочно, що, безумовно, не сприяє високому рівню.

• традиції та звичаї суспільства - традицій- ними для українського народу є переконання, що більш здоровими і натуральними є соки з фруктів та овочів які ростут на Україні, а також фруктово-ягідні які дуже нагадують напоїв власного приготування. Доволі швидко розвивається сегмент овочевих соків. Практично всі виробники зазначають, що споживач поставився до овочевих новинок прихильно, тому потрібно й надалі розвивати цей напрям.

ставлення людей до праці - в загальному український народ є дуже працьовитим, проте якщо його не мотивувати, особливо матеріально, то це може негативно позначитись на продуктивності праці

Компонента

Найважливіші чинники

Споживачі

• географічне розміщення споживачів - 90% сокової продукції споживає міське населення, близько 50% якого вживає соки щонайменше раз на півроку.

• демографічні – як свідчать результати маркетингових досліджень, основними спожива- чами продукції «Рідна марка» є молоді люди віком 25-34 років, які проживають у містах. І хоча соки як продукт цінують однаковою мірою й чоловіки та жінки, проте за кількістю споживачів все ж таки переважають жінки. Також важливо зазначити, що темпи зростання споживання демонструє продукція в упаковці об'ємом 0,5 л, крім того, продукція об'ємом в 2 л нарощує частку ринку, тоді як частка інших форматів великих економічних упаковок (перш за все, 1,5 л) - стабільна.

соціально-психологічні - українські спожи- вачі довгий час були, і більшою мірою залишають- ся, прихильниками фруктово-ягідних напоїв власного приготування, яких споживають щороку, за даними Держкомстату, понад 600 млн. л. Щодо смакової прихильності споживачів, то найбільшу перевагу українські споживачі надають апельсиновому, томатному, яблучному, персико- вому, ананасовому, мультивітамінному, абрико- совому соковим смакам;

Конкуренти

• конкуренти в галузі - найбільші частки ринку та найміцніші конкурентні позиції належать таким торговим маркам, як Sandora, "СМАК", Galichina, Jaffa, Gutta. Проте конкурентні позиції цих марок значно відрізняються в залежності від регіону. Так, у Західному регіоні найбільшу частку ринку займає торгова марка Galichina, в Центрі третину ринку займають соки торгової марки "СМАК", на Сході Sandora займає 12,3% ринку та 10% "СМАК", а на Півдні найміцніші конкурентні позиції у сокової продукції під торговою маркою Sandora (23,7%, "СМАКу" належить лише 1,7%) та Jaffa. У м. Києві склалась досить напружена конкурентна боротьба між 6 провідними торговими марками соків: Sandora (9,1% ринку). Дар (7,9%), Gutta (7,8%), "СМАК" (6,4%), Galichina (6,4%)

• потенційні конкуренти - до потенційних конкурентів належать усі великі російські виробники, які вже придбали виробничі потужності в Україні чи планують зробити це у найближчому майбутньому. До цієї категорії належать такі компанії: ДП «Вімм-Біль-Данн Україна»,ТзОВ «Нідан-Україна», ДП «Санданс». До цієї трійки має приєднатись компанія «Мултон», яка займає друге місце на російському ринку;

• підприємствава які виготовляють товари замінники – найбільш вагомими конкурентами, які виготовляють подіюні товари це компанії Соса Сola, Fanta, Соковинка, адже це солодкі води які більш ніж на 50% складаються з соку, та дуже популярні серед молоді.

Постачальники

• рівень спеціалізованості постачальника - залучення до співпраці відомих німецьких постачальників дозволили ПБК "Радомишль" не тільки істотно збільшити обсяги випуску продукції, але й повернути собі високий авторитет на вітчизняному ринку;

• пунктуальність та відповідальність - підприємство використовує для виготовлення своєї продукції ресурси, яких є недостатньо на ринку, тому сила впливу постачальників є великою. Проте за багато років співпраці у компанії «Рідна марка» не виникало ніяких непорозумінь, що свідчить про відповідальність постачальників;

гарантія якості - сировина іноземного виробництва надходить на комбінат у замороже- ному стані й лишається такою до розливу. Цей спосіб транспортування сировини, безумовно, є найдорожчим, але саме він дозволяє зберігати всі первісні якості, що їх мали фрукти до переробки.

Компонента

Найважливіші чинники

Фінанси

• активи товариства -

• структура капіталу -

• рівень рентабельності -

обсяг інвестицій - значні інвестиції в новітні технології та обладнання, використання натураль- ної, екологічно чистої місцевої сировини та імпорт високоякісних інгредієнтів з-за кордону, залучення до співпраці авторитетних європейських фахівців - всі ці чинники зумовили популярність пивних продуктів Корпорації не тільки серед українських, але й закордонних споживачів

Маркетинг

• частка ринку –на ринку пива становить 0,6%, а на ринку соків –3%;

• асортимент продукції - натуральні 100 % соки без цукру; Соки з добірних фруктів Флориди, Бразилії, Філіппін, Іспанії, України та ін.; Соки з натуральною м'якоттю; Соки спеціально для дітей (натуральні, корисні й водночас - веселі та потішні); Яямінне пиво, пшеничне пиво, квас.

• стимулювання збуту - регіональні представ- ники корпорації знаходяться по всій території України, також продукція реалізовується у Німеччині (мережа супермаркетів "Гетренкеланд": Берлін, Гамбург, Бремен, Мекленбург, Франкфурт-на-Одері); Росії (мережі популярних супермаркетів - "Седьмой континент" (понад 100 магазинів), "Остров" (10 маг.), "Котэкст-торг" (20 маг.), "12 месяцев" (16 маг.), "Рамстор" і "Самохвал" - близько 30 магазинів кожний); Великій Британії (найбільша мережа супермаркетів "TESCO": понад 700 магазинів по всій країні)

Також Корпорація "Рідна Марка" постійно працює над підвищенням популярності своїх брендів серед споживачів, активно реалізуючи бренд-маркетингову підтримку всіх своїх продуктів, протягом тільки одного року (2008) були проведені відразу 2 широкомасштабні рекламні кампанії з перепозиціонування ТМ "Мрія" та виведення на ринок ТМ "Kristall", а також 2 цільові піар-кампанії ТМ "Пшеничне Еталон" і "Морс Лісова Ягода".

• наявність торгових марок, брендів - під ТМ «Мрія» виробляються 4 оригінальні серії сокових продуктів:

• «Мрія. Надзвичайні фрукти»

• «Мрія. Соки з м'якоттю»

• «Мрія. Прикольні фруктики»

• «Мрія. Природні мікси»

У пивний пакет продуктів Корпорації "Рідна Марка" на даний момент входять:

• Оригінальне пшеничне пиво баварського типу Weissbier "Пшеничне Еталон"

• Легке світле пиво верхового бродіння "Kristall"

• Класичне ячмінне пиво "Радомишль"

• Серія "Пиво Радомишльської пивоварні"

А також квас «Древлянський».

Кадри

• кадрова політика – для роботи на комбінатах спеціально підбирається та навчається персонал. Провідні спеціалісти проходять стажування за кордоном та інтегрують найкращий західний досвід на підприємстві Корпорації.

• кваліфікація працівників - усі рецептури пива розробляються за участю провідних баварських спеціалістів і шкіл - налагоджував запуск виробництва пива корінний баварець Маркус Юнгблут, а сьогодні пивним виробництвом керує також сертифікований фахівець, уродженець Німеччини Ульріх Пайзе. На соковому комплексі Корпорації працюють провідні спеціалісти України, які впроваджують новітні технології, що дозво- ляють виробляти сокову продукцію практично без втрати корисних якостей вихідної сировини (фруктів, ягід і овочів)

Виробництво

• виробничі потужності - в 2001 - 2003 рр. на Радомишлівськомі заводі було збудовано відразу 2 унікальних за своїми технічними характеристиками комплекси: з виробництва оригінального пшенич- ного пива та натуральної сокової продукції. Також у Херсонській області, в с.м.т. Зеленівка на комбінаті запущено проект з розвитку виробничих потужностей з виробництва продуктів харчування - максимального спектра продуктів бакалійної групи.

• Комбінат має широкий виробничий цикл обробки овочів та фруктів з максимальним збереженням вітамінів і мінералів, що дозволяє виробляти:

• Ягідно-фруктове та овочеве пюре асептич- ного консервування

• Томатну пасту та соуси

• Ягідно-фруктові та овочеві соки

• Суцільноплідну консервацію.

• 
  

• рівень диверсифікованості виробництва – рівень диверсифікованості знаходиться на середньому рівні: корпорація веде діяльність тільки на рівні харчової галузі, проте в різноманітних спектрах: виготовлення квасу та пива, виготовлення соків, продуктів харчування, переробкою фруктів та овочів, виробництвом склотари.

• доступність сировини - сировина, яку Корпорація використовує для виробництва сокової продукції, надходить з Німеччини, Голландії, Ізраїлю; використовується також і сировина українського походження. В підпорядкуванні «Рідної марки» знаходиться ТОВ "Плодоовочевий комбінат «Херсон». Рішення щодо розвитку цього підприємства було продиктоване, в першу чергу, необхідністю розвитку власної сировинної бази для виробництва сокової продукції.

• переваги розташування - основними виробничими площадками Корпорації є АТ "Пиво-безалкогольний комбінат "Радомишль", розташований у 70-ти кілометрах від Києва, що виробляє всю сокову та пивну продукцію Корпорації, та ТОВ "ПОК Херсон", який знаходиться у надзвичайно вдалому регіоні для виробництва бакалійної групи продукції - Херсонському, що славиться вирощуванням найкращих в Україні сортів овочів і фруктів.

• екологічна безпека виробничих процесів - на даний момент усі виробничі потужності "Рідної марки" пройшли міжнародний аудит якості та отримали офіційне підтвердження відповідності виробництва міжнародним стандартам ISO.

Інновації

• дослідницький потенціал – у корпорації діє новітня лабораторія, все обладнання якої офіційно атестовано в Україні. Вона здійснює контроль якості вхідної сировини та готової продукції (цей процес водо підготовки включає в себе високо- технологічну фільтрацію, має 8 ступенів очищення)

інтенсивність та ефективність досліджень - завдяки проведенні різноманітних досліджень спеціалізованою лабораторією корпорація планує розпочати виготовлення та реалізацію фруктового та овочевого пюре, томатної пасти під новою торговою маркою на ім’я «Бон Херсон»,

Внутрішні фактори

Сильні сторони

Слабкі сторони

Висока якість продукції.

Широкий асортимент про -дукції (асортимент компанії в категоріях «Соки, некта -ри, соковмісні напої» нара -ховує більше 80 позицій). Наявність 17-тьох торгових марок.

Найвищий показник серед конкурентів по обсягу реа- лізації продукції. Частка ринку становить 47 %.

Виробництво продукції максимально автоматизоване.

Діє ефективна політика сти- мулювання збуту. Відділ продажів займається реалі -зацією продукції компанії як на теренах України, так і за її межами.

Наявність Високоваліфіко -ваного персоналу. Плин -ність кадрів незначна.

Наявність виробничих по -тужностей, які складаються із 4-ьох заводів. На одному із них працює єдиний в Україні автоматизований купажний цех.

Постійне вдосконалення технологічних процесів.

Розроблення нових продук- тів харчування (серед нови- нок: напій з високим вміс -том соку Sanday Ice Fruit та фруктова вода Sanday Ice Water).

Незважаючи на те, що компанія виготовляє різноманітні напої та продукти харчування (соки, нек- тари, енергетичні напої, вина, чіпси), все ж таки рівень дивер - сифікації низький.

Спостерігається зниження обся -гу продажів продукції, і як нас -лідок - зменшення грошових потоків компанії.

Рівень рентабельності 20 %. Для такої масштабної компанії, як «Сандора», цей показник є дещо низьким.

У зв’язку з кризою в компанії «Сандора» провели невелику оптимізацію - 3 % наших спів -робітників.

Є потреба в оптимізації управ - лінської структури компанії.

Зовнішні фактори

Можливості

Загрози

Тісні стосунки з постачаль -никами та споживачами.

Високий рівень знання та впізнання споживачами да -ної продукції. Індекс впіз -нанності даної продукції - 90 %. це найкращий показ- ник серед конкурентів.

Можливе зростання культу- ри споживання соків.

Сприятливе розміщення то- вариства (південь України, Миколаївська обл.).

Ефективно продумана полі- тика збуту та експорту про- дукції.

«Сандора» - лідер не лише на ринку України, а й за її межами. Обсяг експорту становить 25 % від всієї продукції. Продукція ком -панії представлена в понад 20-ти країнах світу.

«Сандора» бере активну участь у масштабній добро- чинній діяльності. Окрім то- го, що це благородно, це ще й своєрідна реклама продук- ції.

На даний момент серед україн -ців спостерігається незначне споживання соків порівняно із деякими зарубіжними країнами.

Велика кількість конкурентів, в тому числі і російських вироб -ників соків, які поступово про -суваються на терени нашої дер- жави.

Немає належної державної під -тримки, відсутня спеціальна державна програма розвитку са- дівництва і овочівництва.

Необґрунтованість українського законодавства із подальшими його змінами, доповненнями і т. д. перешкоджає стабільній дія -льності товариства, а також його збутовій, експортній діяльності.

Незадовільний стан українсько -го садівництва та несприятливі погодні умови часто призводять до неврожаїв, до дефіциту сиро-винної бази соків (тобто овочів і фруктів), а саме українські овочі та фрукти складають 30 % сиро- винної бази компанії.

Нестабільність економіки Укра- їни відлякує потенційних інвес- торів.

Із кризою спостерігаються знач- ні затримки платежів від деяких партнерів.

Фінансова криза "залишила від -биток" на купівельній спромож- ності споживачів, яка значно знизилась.

Нестабільність курсу як націо -нальної, так і іноземної валюти призводить до негативних нас -лідків: починаючи від непорозу- міннь з іноземними постачаль -никами через підвищення ціни на сировину, і як наслідок цього вимушене підняття цін на гото- ву продукцію і незадоволеність у зв’язку із цим споживачів.

Внутрішні фактори

Сильні сторони

Слабкі сторони

Хороша якість продукції та відносно невисока ціна.

Широкий асортимент про -дукції: різноманітні соки, нектари, морси, ячмінне та пшеничне пиво, а також квас.

Ексклюзивність березового соку.

Нижча оптова ціна, ніж у конкурентів.

Комп’ютеризація усіх тех -

нологічних процесів.

Динамічна маркетингова політика, реклами і промо-кампанії.

Ефективна система логісти- ки. Динамічний розвиток дистрибуції. Добре віднала- годжені канали збуту. Експорт продукції.

Сучасні технології в-ва.

Наявність таких потужних виробничих площадок, як АТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль» та ТОВ «ПОК Херсон».

Кваліфіковані керівники та персонал (запуск пива нала- годив баварець Маркус Юнглут, а виробництвом керує уродженець Німеччи- ни Ульріх Пайзе).

Недостатність фінансових ре -сурсів.

Низький рівень рентабельності.

Частка ринку становить лише 3,6% (на ринку пива 0,6%, а на ринку соків - 3 %). Для порів -няння частка ринку «Сандри» - 47 %.

Невеликий штат працівників не дозволяє проводити заміни.

Неточність сегментації.

Низький рівень диверсифікації.

Хоча асортимент продукції широкий, проте в порівнянні із конкурентами він поступається їм.

Більшість сировинної бази постачається із-за кордону, що в кінцевому результаті спричиняє ріст цін на продукцію.

Зовнішні фактори

Можливості

Загрози

Зростання культури спожи -вання соків.

Сприятлива фіскальна полі- тика держави, що зменшує конкурентний тиск з боку сокової продукції іноземно- го виробництва.

Тісні стосунки з постачаль -никами.

Вдале географічне розмі -щення одного із комбінатів Корпорації у Херсонській обл. (комбінат спеціалізу -ється по обробці овочів та фруктів).

Значна кількість «сильних» кон- курентів.

Невисокий рівень знання спожи- вачами даної продукції.

Можливий неврожай фруктів і, як наслідок, підвищення ціни на сировину.

Поглиблення фінансової кризи спричинило зменшення купіве -льної спроможності покупців.

"Стрибки" курсу іноземної ва -люти спричиняють підвищення закупівельних цін на імпортну сировину, а в кінцевому резуль- таті це відображається зростан - ням ціни на готову продукцію.