1 Зимний туризм. Зима 2008 – 2009

Зимний сезон в туризме начинается в ноябре и длится вплоть до марта. Бесспорно, в зимний сезон в мировых туристских потоках происходит заметный сдвиг в сравнении с летним сезоном. Приоритетными становятся такие направления как: Египет, Таиланд, Финляндия, Тунис, Франция, ОАЭ и др.

По мнению российской инфогруппы «ТУРПРОМ» основные мировые тенденции для текущего сезона будут следующими:

В текущем сезоне прогнозируется рост турпотока в Египет на 10-12%. Общий приток туристов в страну в этом сезоне ожидается на уровне 8 млн. чел. Однако наблюдается падение продаж на новогодние заезды (5% по сравнению с предыдущим сезоном).

Туристский рынок ОАЭ столкнулся с такой проблемой как дефицит отельной базы, что ведёт к повышению цен отелей в среднем на 10-20%. Ожидается сохранение стабильного турпотока на уровне прошлого сезона. Предполагаемый максимальный рост — 10%.

Главная тенденция зимнего сезона на финском туристском рынке в текущем году — продолжение перераспределения видов туризма в пользу туристов индивидуалов (55%). Ожидаемый рост турпотока — 10-12%, при этом 50% всего зимнего турпотока приходится на заезды нового года и зимних каникул.

Главная тенденция прибалтийского туристского рынка — ежегодное подорожание стоимости туров в среднем на 10-15%. [5]

Предложение белорусских и зарубежных туристских компаний для текущего зимнего сезона в Беларуси в том числе можно было проследить на XIII Международной туристской выставке «ТУРБИЗНЕС 2009», прошедшей в Минске с 7 по 10 ноября.

Всё предложение в соответствии с предлагаемым видом отдыха можно разделить на несколько основных позиций:

Встреча Нового года и Рождества за рубежом, в частности в Литве, Латвии и Польше («ЦентрКурорт», «Дилижанстур», «КолорЛэнд», «АлатанТур», «ТопТур», «Белинтурист», «ОдиссеяТур», АВК «Open Baltic Way» (Литва), «МАТЭП-90», «Бон Вояж», «Би-Тур» и др.);

Экскурсионные туры в Польшу, Литву, Латвию, Чехию, экскурсии по столицам Европы и др. («ЦентрКурорт», «Белинтурист», «Экотур-6», «Capital Tour», «Би-Тур», АВК «Open Baltic Way» (Литва), «Ассоль» (Украина), «Трэвэл», «Ростинг», «Подевюс», «МАТЭП-90» , «Голубая птица», «Визит-Тур», «Виадук Тур» (Россия), «Бон Вояж» и др.);

Горнолыжный отдых в Румынии, Турции, Чехии, Болгарии, Турции и др. .(«Smok Travel», «КолорЛэнд», «АлатанТур», «ТопТур», «ОдиссеяТур», «Планета Грёз», «Capital Tour» (Россия), «Alpatour» (Болгария), «Ассоль» (Украина), «Трэвэл», «Подевюс» и др.)

Пляжный отдых в Египте, ОАЭ, Тунисе, Таиланде и др.(«Smok Travel», «АлатанТур», «ТопТур», «Белинтурист», «Планета Грёз», «Capital Tour» (Россия), «Ростинг», «Контур-Ламн», «Галар-Экспо», «Tez Tour» (Россия) «EGYPT FLOWERS TOURS» (Египет) и др.)

Отдых и лечение в санаториях Словакии, Чехии, Польши («ЦентрКурорт», «Дортурсервис», «Галар-Экспо», «Визит-Тур» и др.).

Отдых в пределах Беларуси (представлен предложениями Национального парка «Припятский», Национального парка «Нарочанский», пансионата «Журавушка», оздоровительного центра «Загорье», горнолыжно-оздоровительного комплекса «Логойск», санатория «Белая Русь» и др.) Отдых в Беларуси представлен в предложении таких компаний как «ЦентрКурорт», «ТопТур», «КолорЛэнд», «Белинтурист», «Трэвэл».

Кроме ставших уже традиционными для зимнего сезона горнолыжных, новогодних и экскурсионных туров на туристском рынке Беларуси представлены экзотические предложения (Китай, ЮАР, Новая Зеландия, Уганда и др.)

Состояние спроса на зимний отдых на сегодняшний день можно проследить на информационном туристическом портале Holiday.by. В течение ноября 2008 года лидерами по запросам посетителей портала являлись: Беларусь (45940 запросов к страницам с предложениями по Беларуси), Польша (20283), Египет (17507), Чехия (13598) и Литва (9404). [5]

Наглядно демонстрируют спрос и различного рода опросы, так, к примеру, опрос на сайте tio.by. На вопрос «Где вы собираетесь встретить Новый год/ Рождество?» большинство опрошенных (28%) ответили, что намереваются провести праздники за границей. Вторым по популярности был ответ «дома» — 23%. И, наконец, 19% респондентов собираются встретить Новый год/ Рождество «где-то в Беларуси (деревня, усадьба)».[4]

Таким образом, спрос беларуских туристов и предложения туристических компаний Республики в текущем сезоне, являются разнообразными и не имеют ярко обозначенных региональных рамок. Популярными остаются такие направления как Египет, Таиланд, Финляндия, Тунис, Франция, ОАЭ, растет популярность экзотических туров в Китай, ЮАР, Новую Зеландию. Интересы белорусских туристов с каждым годом расширяются, а зимний отдых в свою очередь предполагает кроме популярных горнолыжных и пляжных туров отдых в пределах Республики. О популярности национального турпродукта среди беларусов свидетельствует тот факт, что наибольшее колличество запросов посетителей туристического портала Holiday.by направлено на получение информации об отдыхе в Беларуси. Но тем не менее в настоящее время наиболее популярными остаются Новогодние, Рождественские и экскурсионные туры в страны ближнего зарубежья, такие как Польша, Чехия, Литва.

2 Дннамика въездного и выездного туризма в Беларуси в 2000 – 2005 гг

Для того, чтобы оценить значимость Литвы и обосновать необходимость продвижения Литвы как туристского направления в зимний сезон 2006 – 2007 гг., необходимо проанализировать динамические и структурные показатели развития туризма в Беларуси в последние годы.

Таблица 1

Основные показатели деятельности организаций, оказывающих туристические услуги, в 2000-2004 годах (по данным Министерства статистики и анализа РБ)

Год	Число организаций, оказывающих туристические услуги	Численность работающих в сфере туризма, человек	Принято иностранных туристов, человек	Отправлено туристов за рубеж, человек	Прибыль туризма, млн. рублей
2000	415	4095	60224	1298034	438,6
2001	419	4004	61491	1386660	840,6
2002	408	3072	63484	1436483	896,4
2003	400	2346	64289	1108237	986,7
2004	576	2721	67517	514593	1157,9

По данным Таблицы 1, наибольший рост числа организаций, оказывающих туристические услуги наблюдался в 2003-2004 гг. Относительный прирост числа турфирм в этот период составил 44%.

Согласно данным, предоставляемым Министерством статистики и анализа РБ, численность работающих в сфере туризма с 2000 по 2004 г. сократилось почти в полтора раза. Это обусловлено тем, что ежегодно прекращают свою деятельность ряд турфирм, не прошедших лицензирование. Так, согласно данным Министерства спорта и туризма, на 01.10.2000 г. по всей республике было сертифицировано 322 туроператора, в то время как 141 туроператор (1/3 общего количества) не прошел лицензирование. В городе Минске прошли лицензирование 2/3 всех турфирм (205), не были сертифицированы 65 минских турфирм.

В 2004 г. на одного работника сферы туризма в среднем приходилось 25 иностранных туристов. Относительный прирост количества иностранцев, пользующихся услугами белорусских туристских организаций, в 2004 г. составил 12% по сравнению с 2000 г (67517 и 60224 туристов соответственно). В то же время число отправленных за рубеж туристов за 4 года сократилось более чем вдвое (1298034 чел. в 2000 г. и 514593 чел. в 2004 г.). Таким образом, в 2004 г. на 1 въезд иностранного туриста в Беларусь приходилось 7 выездов белорусских граждан за рубеж).

Несмотря на то, что количество принятых иностранных туристов ежегодно увеличивается в среднем на 2-3%, достаточно сложно объяснить высокие темпы роста прибыли от туризма, которые намного опережают темпы прироста численности въездного потока. Так, за период с 2000 г. по 2004 г. прибыль от туризма увеличилась на 160%. Так как прибыль формируется главным образом за счет экспорта туруслуг, можно предположить, что увеличилось разнообразие предлагаемых белорусскими турфирмами услуг, вследствие чего выросла стоимость белорусского турпродукта. С 2003 по 2004 гг. относительный прирост доходов от туризма составил 17% и сохраняет тенденцию к росту.

Выезд граждан Республики Беларусь с туристскими целями в 2005 год составил 574078 человек. Число туристов, выехавших за рубеж из Минска и Минской области, жители которой преимущественно пользуются услугами столичных турагентств, составляет чуть более 65% от общей численности выездного турпотока.

Таблица 2

Численность туристов, выехавших из Республики Беларусь за рубеж, по странам

Направление	2004 год	2005 год
Всего	514593	574078
Страны СНГ — всего	306467	306056
Из них: Россия	198453	162003
Украина	107764	144016
Другие иностранные государства — всего	165037	204082
Польша	70033	64779
Турция	23647	32306
Болгария	10179	13773
Чехия	14968	17875
Румыния	5513	11137
Египет	8995	16570
Литва	6658	15985

Следует отметить некоторые различия между тенденциями выезда в государства, входящие и не входящие в СНГ. В страны СНГ выехало 53% туристов, в другие иностранные государства – 47%. Выездной поток в страны СНГ стабилен и за 2004 – 2005 гг. изменился незначительно (в абсолютном выражении уменьшился на 411 человек). Численность же выехавших в другие иностранные государства за вышеуказанный период выросла на 23%. Такие различия можно объяснить большой долей выездов с целью посещения родственников в России и Украине (стабильная численность), в то время как главной целью выезда в другие иностранные государства, представленные в таблице 1.2., является отдых.

Численность туристов, выехавших во все эти страны, кроме Польши (-7% по сравнению с 2004 г.), за 2004 – 2005 гг. выросла. Стоит отметить высокий удельный вес стран ЦВЕ как направлений выездного туризма (60% среди государств, не входящих в СНГ). Хотелось бы выделить страны ЦВЕ из числа других популярных направлений (Турция, Египет) и подчеркнуть их значимость именно как направлений зимнего туризма. По абсолютным показателям посещения белорусскими туристами среди стран ЦВЕ в 2005 г. Литва занимала 3-е место после Чехии и Польши. При этом прирост по сравнению с предыдущим годом равен 140% (6658 человек выехало в Литву в 2004 г.) и является самым высоким среди всех направлений выездного туризма. Среди стран-лидеров для туристов, выехавших из Беларуси в 2005 году, Литва занимает 7-ое место (после Украины, Турции, Болгарии, Чехии, Румынии и Египта).

В 2005 году численность белорусов, посетивших Литву с туристскими целями, по данным Министерства статистики, составила 15985 человек, или 2,8% всех выехавших за рубеж туристов (Таблица 1.2). Следовательно, растет интерес белорусских потребителей к Литве как к стране, обладающей одинаковым с Беларусью историко-культурным наследием. Поездки в Литву также являются выгодными с точки зрения экономии времени и денежных средств.

По данным Туристского Департамента Литвы, общий въездной поток в страну в 2005 г. составил 2080,4 тыс. посетителей (прирост 2,9% по сравнению с 2004 годом). При этом в 2005 г. Литву посетили 457,8 тыс. граждан Беларуси (с различными целями посещения, включая туризм). С 1999 года, по данным Министерства статистики Литвы, прирост числа посетителей из Беларуси является отрицательным (сокращение на 39,8% по сравнению с 761,7 тыс. чел. в 1999 г.). [8]

Численность организованного туристского потока в 2005 г. составила 136,4 тыс. чел. Из них 119 тыс. чел. осуществили хотя бы одну ночевку на территории Литвы, а остальные 17,4 тыс. чел. — экскурсанты. Большинство экскурсантов прибыло из следующих стран: Германия — 6 тыс. чел., Великобритания — 1,7 тыс. чел., Беларусь — 0,8 тыс. чел. (4,6% от общего числа экскурсантов).

28% посетителей из Беларуси прибыли в Литву железнодорожным транспортом, 72% — автомобильным. Департамент Туризма Литвы в 2005 г. провел опрос, согласно которому 8% белорусских посетителей, прибывших автомобильным транспортом, имели туристические путевки.

В 2005 г. туристская инфраструктура Литвы располагала 663 предприятиями размещения. 331 из них — гостиницы и мотели, 196 — другие средства размещения (кемпинги, туристические базы, хостелы и др.), 51 — специализированные предприятия (оздоровительные учреждения, конференц-центры, детские рекреационные летние лагеря), 85 — частные средства размещения. Вместимость номерного фонда была равна 18844 номера.

Число туристов, принятых литовскими средствами размещения в 2005 г., составило 1325,6 тыс. чел. Из них 22 тыс. чел. — белорусы (на 1% больше, чем в 2004 году). Количество ночевок равнялось 4251,1 тыс., из них 183 тыс. осуществлено белорусскими туристами (на 4,9% больше, чем в 2004 г.). [9]

Более 60% ночевок приходится на три крупнейших города: Вильнюс, Каунас, Клайпеда. На лечебные курорты Друскининкай и Бирштонас приходится 21,7% ночевок. Среди иностранцев, останавливающихся в санаториях на этих курортах, большинство составляют белорусы —5,7 тыс. чел. Средняя продолжительность их пребывания возросла с 25,47 в 2004 г. до 26,34 ночевок в 2005 г. (Рисунок 1.1).

Рисунок 1 Доля ночевок, проведенных иностранными гражданами в средствах размещения, в %

Средняя продолжительность пребывания белорусских туристов в литовских средствах размещения возросла с 8,02 до 8,32 ночевок.

Средние расходы туристов из Беларуси за одно пребывание на территории Литвы в 2005 г. составили 782 литовских лита (около 290 долларов США), при этом 81% этой суммы тратился на покупки.

Въезд иностранных граждан в Республику Беларусь с туристскими целями за 2005 г. составил 90811 чел., что составляет 134,5% к 2004 г. Значительно увеличился приток туристов из России, Италии, Израиля, Литвы, Латвии. (Таблица 1.3).

Таблица 3

Численность туристов, посетивших Республику Беларусь, по странам постоянного жительства.

Направление	2004 год	2005 год
Всего	65517	90811
Страны СНГ — всего	13012	28831
Из них: Россия	11681	27097

Украина	919	1372
Другие иностранные государства — всего	54505	61980
Германия	8542	7402
Израиль	2515	3120
Италия	4533	5090
Латвия	4978	7409
Литва	5317	8249
Великобритания	5222	8208
Франция	759	1176

Следует отметить, что литовские граждане являются активными потребителями белорусского турпродукта. В 2005 г. по численности въездного туристского потока в Беларусь Литва занимала 2-е место (8249 туристов, 9% въездного потока), уступая только России (около 27 тыс. туристов). В 2005 г. Беларусь посетило на 55% литовских туристов больше, чем в 2004 г. Однако туристское сальдо между Беларусью и Литвой остается отрицательным (-7736 чел.) и в Литву продолжает выезжать белорусских граждан почти в 2 раза больше, чем литовцев приезжает в Беларусь.

Заметны существенные различия в географии выездного и въездного туризма Беларуси. Если большинство белорусских туристов в зимний период направляются в страны СНГ и ЦВЕ, то, согласно данным Министерства статистики и анализа РБ, белорусский турпродукт пользуется популярностью также у посетителей из Западной Европы (24% въехавших в 2005 г. в Беларусь туристов). Этим фактом можно частично объяснить прирост прибыльности белорусского турпродукта, рассчитанный в начале главы, поскольку туристы из экономически развитых стран Западной Европы за период своего пребывания в Беларуси тратят больше.

Несмотря на вышеупомянутые положительные сдвиги в структуре въездного туризма, туристское сальдо Беларуси остается отрицательным (-483267 чел. в 2005 г.). Имеет место и отрицательный платежный баланс по туристским услугам (сальдо -150,8 млн. долларов, при импорте в 445,7 и экспорте 294,9 млн. долларов). МинСтат Все эти факты означают утечку денежных средств из страны. Для того, чтобы привлекать в страну иностранных туристов и увеличивать доходность туризма, необходимо как проведение грамотной маркетинговой политики по продвижению белорусского турпродукта со стороны государства, так и корректировка стратегий действующих на рынке Беларуси туристских предприятий.

3.Спектр предложений туристского продукта Литвы в зимний сезон 2006 – 2007 гг

В данной работе в основу анализа стратегии продвижения Литвы как туристского направления турфирмами города Минска будет положена схема исследования маркетинговых факторов, предложенная Н. К. Моисеевой. Согласно этой схеме, мероприятия по осуществлению стратегии проводятся на основании данных, полученных при анализе потребностей рынка в продукции, ее привлекательности, конкурентоспособности и степени сегментации рынка (Рисунок 1.2). Поэтому для оценки выбранной стратегии продвижения туристского продукта Литвы и ее корректировки следует поэтапно проанализировать вышеуказанные факторы.

Стратегический маркетинг (анализ) Потребности: базовый рынок Сегментация на микро- и макроуровне Привлекательность: потенциал рынка – жизненный цикл Конкурентоспособность, устойчивые конкурентные преимущества Выбор стратегии

Операции (процесс действия) Выбор целевого сегмента План маркетинга (цели, позиции, тактика) Комплекс маркетинга Бюджет маркетинга Реализация плана и контроль

Рисунок 2. Этапы реализации фирмой маркетинговой стратегии

Литовский государственный Департамент Туризма разработал среднесрочную туристскую маркетинговую стратегию на период с 2005 по 2009 г., в которой определены основные рынков потребления туристского продукта Литвы. [6] В ней отмечается, что приоритет будет отдаваться рынкам и рыночным сегментам, значимость которых уже подтверждена статистическими данными, с целью развития потенциальных возможностей и продвижения основных категорий турпродукта, востребованного этими рынками.

На основе статистических данных предыдущих периодов, приоритетными признаны рынки 12 стран, причем рынок Беларуси занимает 3-е место после рынков Германии и Польши.

Одной из целей маркетинговой стратегии является продвижение различных отдельных категорий литовского турпродукта на рынках с соответствующим спросом для увеличения въездного потока и доходов от иностранных посетителей. С целью последовательной реализации стратегии в туристском продукте Литвы выделено 6 основных категорий:

- отдых на Балтийском побережье;

- туры выходного дня в крупных городах;

- экскурсионный туризм;

- санаторное лечение;

- сельский туризм;

- деловой и познавательный туризм.

Беларусь фигурирует в числе приоритетных рынков для трёх из этих категорий: отдыха на курортах Балтийского побережья, туров выходного дня и оздоровительных туров.

Беларусь оценивается как 4-ый по величине рынок-генератор спроса на услуги туризма на приморских курортах: Неринге, Швянтойи и Паланге. Целевой аудиторией являются семьи с достатком средним или выше среднего, семьи с детьми или семейные пары. Большинство из них прибывают на собственных автомобилях (до 30%) минимум на 1 неделю с целью активного отдыха в хороших условиях. Однако такой отдых пользуется популярностью преимущественно в летний сезон, и спектр предложений зимних туров в Палангу (новогодний и рождественский отдых) не столь широк. Рекламные объявления с предложением таких туров разместили лишь 4 турфирмы.

Беларусь является 4-ым по уровню значимости приоритетным рынком для туров выходного дня. Главными потребителями таких услуг, согласно стратегии, являются преимущественно семейные пары с высшим образованием, возрастом старше 40 лет, с величиной располагаемого дохода, позволяющей оплачивать отпуска и путешествовать без детей. В общем эта категория связана либо с культурно-познавательными интересами или спортивными мероприятиями, либо с шоппингом и ночной жизнью. Это также узкий, но растущий рынок для групп, планирующих праздничные мероприятия на выходных. Конкуренция на этих рынках жесткая. Особенно со стороны многих европейских направлений, поэтому маркетинговая кампания, более сфокусированная на целевые рынки, дает предпосылки к успеху. По прогнозам Литовского Департамента Туризма, в ближайшие 3-4 года большинство иностранных туристов и экскурсантов будет направляться в Вильнюс. Каунас и Клайпеда до сих пор более востребованы гражданами Литвы, чем зарубежными посетителями.

Для литовских оздоровительных курортов традиционно характерны собственные специфические сегменты зарубежных рынков. Друскининкай и Бирштонас ориентируются на рынки России, Беларуси, Польши, Израиля и Германии. Паланга же лучше всего освоена российскими и белорусскими туристами. Разгар туристского сезона в Друскининкае и Бирштонасе приходится на май – сентябрь, в Паланге – на июль – август. Большинство туристов из целевых стран приобретают путевки через турагентства, во многих случаях курорты налаживают прямой контакт с зарубежными агентствами, устанавливая низкий уровень комиссионных отчислений, который они предлагают посредникам. В конце 2006 в Минске открыт официальный информационный центр оздоровительного курорта Друскининкай, который 7 дней в неделю предоставляет сведения о курорте, гостиничной базе, возможностях отдыха и лечения.

Беларусь не рассматривается в ряду наиболее перспективных рынков спроса на остальные категории отдыха, отмеченные в стратегии. Продвижения этого продукта ведется преимущественно в направлении стран Европейского союза (Польша, Германия, Великобритания, Дания, Швеция, Финляндия).

Если рассмотреть спектр предложений белорусских турфирм по организации видов зимнего отдыха, который основывается на потребностях рынка и аттрактивности литовского турпродукта, можно сделать вывод о том, что он соответствует приоритетам литовской стороны. Однако это не означает, что виды отдыха, не ориентированные, по мнению литовской стороны, на белорусскую аудиторию, не имеют перспектив. После вступления в Европейский Союз Литва старается завоевать предпочтения потребителей из западной Европы. В интересах же белорусских турфирм – дифференцировать свое предложение, предлагая услуги по организации делового туризма в Литве, увеличивая ассортимент предложений по санаторному лечению, предлагая шоп-туры.

Несмотря на то, что в зимнем сезоне 2006 — 2007 подавляющее большинство белорусских турфирм в свой ассортимент включают различные туры в Литву, все предложение, по большей части, сводится к трем позициям: Новый Год и Рождество, экскурсионные туры выходного дня и санаторное лечение.

Однако эту классификацию предложения туров по Литве можно расширить за счет дифференциации каждой из позиций по конечным пунктам пребывания. Так, возможность встретить Рождество и Новый Год предоставляется в Вильнюсе, Тракае и Паланге, а также есть программы, позволяющие совместить встречу Нового Года в Вильнюсе с экскурсией в Тракай. Что же касается экскурсионных туров, то в большинстве своем они предполагают посещение трех городов: Вильнюса, Каунаса и Тракая. Санаторное лечение сводится к двум основным здравницам: Друскининкай и Бирштонас. Сегодня только несколько столичных компаний предлагают программы, включающие шоппинг-туры в Литву («Вояжтур», «Меркурий»).

Разброс цен на предлагаемые программы невелик. Цена зависит от категории гостиницы и набора дополнительных услуг (для новогодних и рождественских программ), количества дней пребывания в Литве (1, 2, 3), а также от того, включаются ли входные билеты в различные музеи и т.п. в стоимость программы (для экскурсионных туров). Что же касается санаторного лечения, то стоимость зависит от категории санатория, комплекса процедур и продолжительности оздоровления. Цена также зависит от того, является ли компания, предлагаемая услуги, туроператором, или включает в стоимость тура величину комиссионного сбора.

Таблица 4

Предложение туристскими агентствами г. Минска туров в Литву в зимний сезон 2006 – 2007 гг.

Туры	Турагентства
Новый Год и Рождество:
Новый Год и Рождество (Вильнюс)	«SMOK travel», «Гермаида», «Колорлэнд», «АВК» (Atviros Baltijos Kelias), ТрейдВояж», «Актам», «Савитартур», «Технотурсервис», «Лидер-Тур», «Интурвест», «БеларусТурист», «Белорусский Спутник», «Вояж и отдых», «Latinserviss-2000», «Кенгуру», «Азбука путешествий», «Бон Вояж», «МариоТур», «ТопТур», «Ювента Мис», «Никатур», «Одиссея-Тур», «Вервол», «Кроал-Тур», «АргоТур», «У Жени», «АнаДимТур», «Минсктурист», «KeKoza», «Маяктур», «СВ-тур», «Санрайз Тревел», «Вояжтур», «Дилижанс Тур», «Элладатур», «Альфа-тур», «Vantour», «Профит», «Две Сестры», «Гелена», «Лентяй», «Гермаида», «НадеждаТур», «Лювита Трэвел»
Новый Год (Вильнюс – Тракай)	«МАТЭП-90»
Новый Год (Тракай)	«ВизитТур», «ABK», «ВизитТур», «Лювита Трэвел»
Новый Год (Паланга)	«Вокруг света», «Центр Курорт», «Профит», «ТопТур»
Экскурсионные туры выходного дня:
1-2 дня (Вильнюс)	«SMOKtravel», «Unitravel», «Vantour», «Меркурий», «Экотур-6», «Таврика-Тур», «Две Сестры», «SunnyTravel», «У Жени», «Белинтурист», «БеларусТурист», СП «Белфреш», «ВизитТур», «Колорлэнд», «Рест Маркет», «Ростинг», «Гелена», «Пентатур», «Бон Вояж», «Подевюс», «Актам», «Дилижанстур», «Одиссея-тур», «Олимпос», «Суперформация», «Вервол», «Прессбол-Тур», «MLD Group», «Анбоста», «Олирти», «Алекена-тур», «Вэнтур-МИ», «Элдиви», «ПентаТур», «ТрейдВояж», Мариотур», «Голубая птица», «Весь мир», «Минотель экспресс», «Тивали-К», «Экология Тур», «Свэлна», «Технотурсервис», «НадеждаТур», «Смолянка», «Белфрил», «Ювента Мис», «Никатур», «Элладатур», «Контур-Ламн», «Нембратур», «Голубой Парус», «Балканинтур», «Вервол», «АнаДимТур», «Альфа-тур», «Вислатур», «Магавиа-сервис», «ЦентрКурорт», «Лентяй»

2 дня (Вильнюс – Каунас – Тракай)	«Вокруг Света», «Рапитвина», «ПрестижАкваТур», «Дилижанс Тур», «Luvita Travel», «Unitravel», «Меркурий», «Экотур-6», «ТаврикаТур», «Две Сестры», «SMOK-travel», «Белорусский Спутник», «ВизитТур», «Колорлэнд», «Рест Маркет», «Азбука путешествий», «Ростинг», «Пентатур», «Подевюс», «Суперформация», «Вервол», «Sunny Travel», «MLD Group» «Элдиви», «Би-Тур», «Гелена», «Санрайз Тревел», «Гарант», «Мультитревел», СП «Белфреш», «ПентаТур», «ТрейдВояж», «Мариотур», «Прессбол-Тур», «Голубая птица», «Весь мир», «Гермаида», «Минотель экспресс», «Тивали-К», «Экология Тур», «Свэлна», «Технотурсервис», «Смолянка», «Белфрил», «Надежда-тур», «Ювента Мис», «Никатур», «Элладатур», «Контур-Ламн», «Нембратур», «Голубой Парус», «Балканинтур», «Вервол», «Академтур», «АнаДимТур», «Альфа-тур», «Вислатур», «Магавиа-сервис», «Лентяй», «МАТЭП-90», «Тикор плюс»
3 дня «Вильнюс – Тракай)	«Vantour», «Latinserviss-2000», «Дилижанс Тур», «Молтитекс»
Санаторное лечение:
Друскининкай, Бирштонас	«SMOK travel», «Sunny Travel», «Свэлна», «Савитартур», «Нембратур», «Весь мир», «Латинсервис-2000»
Шоп-туры	«Вояжтур», «Меркурий»

Следует отметить, что белорусские турфирмы предлагают целый ряд схожих туров в другие страны в зимний сезон 2006 – 2007 гг. Так, многими из перечисленных в таблице фирм предлагаются новогодние и рождественские туры, а также туры выходного дня в Польшу (преимущественно Краков, Величка. Миколайки), Латвию (Рига, Юрмала), Украину (Киев) и Россию (Санкт-Петербург); экскурсии в столицы и крупнейшие города Чехии и Польши; лечение в белорусских санаториях. Эти предложения почти аналогичны по цене и незначительно отличаются по набору предоставляемых услуг, что обостряет конкуренцию между фирмами, предлагающими не только турпродукт не только Литвы, но и других стран, пользующихся популярностью в зимний период.

Чтобы оценить общие тенденции конкуренции между турфирмами по данному направлению, следует построить карту стратегических групп, исходя из некоторых основных характеристик. Для построения карты стратегических групп были выбраны 13 туристических фирм, которые наиболее активно размещают рекламу в печатных изданиях, Интернете, а также предлагают широкий спектр туруслуг (Таблица 5). Был оценен средний уровень стоимости схожих туров, а также гибкость предоставления услуг по проживанию (спектр предложения средств размещения различной категории), транспорту (качество и разнообразие предоставляемых транспортных услуг), срокам пребывания (туры различной продолжительности) и сервису по заказу клиента (возможность организации индивидуальных туров для клиентов) и спектру предложения направлений путешествия.

Гибкость оценивалась в баллах. Турфирма получала 1 балл по параметру «Проживание», если ее турпакет предполагает выбор средств размещения (спектр предложений отелей различной категории, домов отдыха, санаториев), а также оказывает услуги по бронированию номеров. Так, предложение средств размещения наиболее диверсифицировано у компаний «Экотур-6», «Лювита Трэвел», «ВояжТур», «Латинсервис -2000», «Софитель».

Балл по параметру «Транспорт» присваивался, если фирмой предлагается гибкий график отправления (например, экскурсионные туры организуются с периодичностью в неделю), предлагаются другие, кроме автобуса, виды транспорта. Балл получили и фирмы, составляющие индивидуальные туры («Латинсервис-2000», «Лювита Трэвел», «Софитель»), поскольку они предоставляют клиенту возможность самотоятельного выбора средства транспорта.

Параметр «Сроки пребывания» оценивался согласно разнообразию туров различной продолжительности в ассортименте турфирм. Так, балл получили фирмы, предлагающие одновременно туры выходного дня, экскурсионные туры различной продолжительности, разнообразные сроки санаторного лечения («Дилижанс Тур», «Две сестры», «Вояж Тур», «Лювита Трэвел»), и фирмы, формирующие индивидуальные туры различной продолжительности («Латинсервис-2000», «Софитель»).

Балл по параметру «Сервисы» получали не только турфирмы, которые предлагают помощь не только по оформлению виз, страхованию, трансферам и осуществляют экскурсионное обслуживание, но и фирмы, предлагающие ряд дополнительных услуг («Экотур-6», «Лювита Трэвел», «Таврика Тур», «Вокруг Света») и помощь в составлении индивидуальных туров («Латинсервис-2000», «Софитель»).

Если фирма предлагает разнообразные по целевому назначению туры в несколько городов или, как «Вокруг Света» и «ЦентрКурорт», предлагает туры в города, не популярные среди любителей зимнего отдыха (Паланга), то она получает 1 балл по параметру «Направление».

Уровень цен сравнивался со средним на рынке для данного вида продукции. Анализировались цены на наиболее популярные виды туров: экскурсионные туры (1 день), туры выходного дня (1-2 дня) и новогодние и рождественские туры (2-3 дня). Фирмы по уровню цен были разбиты на следующие группы:

- средний уровень цен (экскурсии – 50-65 €, туры выходного дня – 150-180€, Новый Год – 190-300 €);

- уровень цен ниже среднего (экскурсии – 35- 50 €, туры выходного дня – 70 -150€, Новый Год – 160-190 €);

- уровень цен выше среднего (экскурсии – более 65 €, туры выходного дня – более 190 €, Новый Год – более 300 €).

Сравнительные характеристики турагентств по уровню цен и гибкости оказываемых услуг представлены в таблице 1.5.

Таблица 5

Сравнительные характеристики некоторых турагентств г. Минска в зимний период 2006 – 2007 гг.

Фирма	Сравнительный уровень цен	Гибкость, баллов
Дилижанс Тур	Ниже среднего	2 (П, Ср)
Экотур-6	Средний	3 (П, Т, С)
Лювита Трэвел	Средний	4 (П, Т, Ср, С)
ТаврикаТур	Средний	2 (П, С)
SMOK-travel	Выше среднего	2 (П, Н)
Вокруг Света	Выше среднего	2 (П, С)
Латинсервис-2000	Средний	5 (П, Т, Ср, С, Н)
Две сестры	Средний	2 (П, Ср)
ЦентрКурорт	Выше среднего	2 (С, Н)
Софитель	Средний	4 (П, Ср, С, Н)
ВояжТур	Ниже среднего	4 (С, П, Ср, Н)
Рапитвина	Ниже среднего	1 (П)
Unitravel	Средний	2 (П, С)

*П – проживание, Т – транспорт, Ср – сроки пребывания, С – сервис, Н – направление

После оценки характеристик вышеуказанных фирм-конкурентов карта стратегических групп приняла следующий вид (Рисунок 3).

Рисунок 3. Карта стратегических групп составлена авторами на основе изучения конкуренции на белорусском туристском рынке

Турагентства, предлагающие отдых в Литве, были объединены в 5 стратегических группы в соответствии с соотношением цены и гибкости предлагаемой продукции. При оценке по выбранным параметрам, лидирующее положение на рынке занимают и фирмы «Латинсервис-2000», «Лювита Трэвел» и «Софитель». Их продукт имеет максимальную гибкость в отношении ассортимента средств размещения, условий транспортировки, сроков пребывания, оказания дополнительных услуг и направлений выезда.

Для турагентств «Вокруг Света», «Центр Курорт» и «СМОК-трэвел» характерен уровень цен выше среднего и гибкость оказания услуг на уровне 2-3 баллов. «Unitravel», «Таврика Тур» и «Две сестры» имеют такую же гибкость, однако уровень цен ниже, чем в предыдущей группе. По мнению авторов, если бы для составления карты стратегических групп были взяты сведения обо всех фирмах, предлагающих туры в Литву в зимний сезон 2006 – 2007 гг., то большинство из них вошло бы в вышеуказанные 2 группы со средним уровнем гибкости и цен. Поэтому эти группы наиболее «представительны» и между фирмами, входящими в них, наиболее обострена конкурентная борьба за потребителя.

Выгодное положение занимает группа, в которую входят «Вояж Тур» и «Экотур-6». При достаточном уровне гибкости (3 балла) они предлагают свою продукцию по умеренным ценам.

«Дилижанс Тур» и «Рапитвина» предпочитают вести конкурентную борьбу посредством предложения туров с низким уровнем гибкости (1-2 балла) по ценам ниже среднего уровня.

Заметно, что ни одна из фирм-лидеров по объемам продаж литовского турпродукта («Экотур-6», «ЦентрКурорт», «ВояжТур») не входит в лидирующую группу, если классифицировать предложение по уровню цен и гибкости. Если бы в качестве исходного параметра вместо гибкости был выбран объем реализации, вышеуказанные фирмы вошли бы в лидирующую группу. «Латинсервис-2000», «Софитель» и «Лювита Тревел» вошли бы в наиболее многочисленную группу со средним уровнем цен и спроса. Таким образом, вид, который приняла составленная авторами карта стратегических групп, свидетельствует о том, что гибкость предлагаемого продукта не является гарантией успеха в конкурентной борьбе.

4 Анализ конкурентоспособности минских турфирм, работающих по литовскому направлению

Для анализа конкурентной среды минских турфирм, работающих с Литвой как направлением выездного туризма в зимний сезон 2006 – 2007 в данной работе будет использоваться модель пяти сил конкуренции, разработанная М. Портером. Она позволяет оценить не только конкурентов внутри отрасли, но и конкурентные факторы внешней среды (Рисунок 4).

Рисунок 4. Модель пяти сил конкуренции М. Портера

При проекции данной модели на исследуемую ситуацию на рынке, можно соотнести элементы данной схемы с реальными субъектами.

Конкуренция между отраслевыми организациями

Как правило, наиболее сильная конкуренция наблюдается межу конкурентами в отрасли. В данном случае в качестве них выступают турфирмы, предлагающие туры в Литву.

Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Под товарами-заменителями имеются в виду схожие по цене и набору предлагаемых услуг туры в Польшу и Латвию. На белорусском туристическом рынке представлены сходные предложения по странам-конкурентам: Латвии и Польше. Спектр возможных туров в Польшу гораздо шире, чем аналогичный в Латвию и Литву. Предложение характеризуется разнообразием направлений. Так, Новый Год в Польше возможно встретить в Варшаве, Кракове, Закопане, Миколайках, Висле и др. Что касается экскурсионных программ, то турфирмы разрабатывают следующие направления: Белосток, Краков-Величка, Варшава-Ченстохова-Замок-Величка-Краков, Мальборк-Сопот-Гданьск и др. Предлагается лечение и отдых в санаториях Польши, предоставляющих грязелечение, естественные термальные источники, климатолечение (наиболее популярный из них — Кудова Здруй). Возможны также шоп-туры на рынки и в супермаркеты Варшавы и Белостока.

Что касается Латвии, то экскурсионные программы в основном ориентированны на Ригу, Ригу-Сигулду, Ригу-Юрмалу. Предложение новогодних и рождественских туров охватывает 2 основных пункта: Ригу и Юрмалу.

В 2007 г. ожидается подорожание виз в страны Европейского Союза, в том числе в Литву, Латвию и Польшу. Несмотря на популярность этих направлений среди белорусских туристов в зимний период, существует угроза падения спроса на турпродукт данных стран. Это приведет к ужесточению ценовой конкуренции между фирмами и, возможно, появлению других товаров-заменителей (например, туры на Украину).

Конкуренция со стороны организаций из других отраслей

Возникает в случае, когда имеется вероятность того, что организации из других отраслей могут войти в данную. В нашем примере ими могут выступать транспортные компании, осуществляющие международные перевозки (например, крупная транспортная компания «Atviros Baltijos Kelias», имеющая свое представительство в городе Минске), а также профсоюзные организации («Белпрофсоюзкурорт»), Управление делами Президента (санаторий «Беларусь» в Друскининкае).

Конкурентная сила поставщиков

Отраслевые организации являются основными потребителями сырья и комплектующих, технологий, кадров, поэтому поставщики имеют возможность оказывать прямое влияние на эффективность их функционирования. В качестве поставщиков могут выступать туроператоры, сами реализующие туры (для турагентов) – «Экотур-6», «Латинсервис-2000», «ЦентрКурорт», «Вокруг Света», либо предприятия питания, размещения, транспорта и т.д. (для туроператоров).

Конкурентная сила потребителей

Сила потребителей заключается в том, что они формируют спрос. В интересах потребителей турфирмы могут регулировать ценовую политику, разнообразие предложения, уровень и качество обслуживания и т.п. [7]

Турагентства испытывают конкуренцию не только внутри направления, но и со стороны поставщиков, потребителей услуг и, главным образом, товаров-заменителей. Поэтому для сохранения конкурентных преимуществ и защиты своей доли рынка требуется разработка грамотной маркетинговой стратегии, которая будет рассмотрена в главе 3.

5